
知客CRM广告行业如何将合同媒体批量上刊
2024-03-28 07:53:38

张小满
广告公司销售人员在与客户签订好合同后,会在知客CRM广告行业版软件(下称178智媒)内录入与该客户的合同信息,其中包括合同内中客户购买的广告媒体资源。在销售人员将合同以及合同媒体都记录进178智媒后,我们希望接下来将客户购买的多个广告媒体批量进行上刊操作,请问如何操作?

解答:您可以通过【媒体上下刊】功能来将合同媒体批量上刊

销售人员在178智媒内录入的合同媒体会被设置为待上刊媒体,可以通过【媒体上下刊】模块将待上刊媒体批量上刊,同时该模块也支持将已上刊的媒体批量下刊。接下来我们讲解如何通过【媒体上下刊】模块来将合同媒体批量上刊:


第一步

我们可以在178智媒的【销售 - 订单合同】内录入成交的订单合同信息,在合同审批成功后,系统会自动将合同内的合同媒体设置为待上刊的媒体。

第二步

接下来我们进入【媒体 - 媒体上下刊】模块,在这个模块的 [待上刊媒体] 页签内我们可以看到所有待上刊媒体,其中包括我们之前新增合同的合同媒体。我们将需要上刊的媒体勾选起来,然后点击右上角的【批量上刊】。

第三步

点击【批量上刊】后我们进入媒体上刊的界面内,我们将媒体上刊的基础信息都填写好,然后点击【确定】来上刊。

第四步

接下来我们回到【媒体上刊】模块,点击进入 [已上刊媒体] 页签内,可以看到,我们已经成功将之前勾选的多个合同媒体批量上刊了。