CRM软件操作实例：将潜在客户分配给合适的业务员

解答：活用CRM软件的自动分配和手动快速分配功能

CRM系统在正确分配潜在客户（线索）方面能发挥很大的作用，既可以通过设置自动化机制来实现线索的自动分配，也可以通过丰富的组合条件来集中筛选满足特定条件的潜在客户，从而实现快速批量分配。接下来我们将讲解两个线索分配功能。

一、通过设置自动化机制来实现线索的自动分配

第一步

我们登录知客CRM，进入【系统配置 - 自动化】，进入自动化控制台页面，我们可以针对新增客户、编辑客户来设置其后续自动触发事件。我们点击【新增客户】那里的蓝色加号，来添加【新增客户】的触发事件。

下面是【crm自动化控制台】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第二步

在添加触发事件的页面中，我们点击【触发条件】右侧的漏斗，可以设置触发条件。这里我们设置触发条件为【客户来源为“口碑介绍”，并且注册资金大于等于300000】。

下面是【启用客户分配自动化】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【设置客户分配自动化触发条件】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第三步

在设置好触发条件后接下来我们需要设置触发动作，触发动作和修改信息我们分别选择【修改客户资料 - 业务人员】，然后选择好业务员，点击【确定】保存设置。

下面是【决定触发动作-分配客户】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第四步

在自动化界面里，我们可以看到在【新增客户】中就有我们刚刚添加的触发事件。这样当销售人员在CRM系统内添加了符合我们设置的触发条件的新客户时，CRM系统会自动将这些符合触发条件的客户分配给对应的业务人员。

下面是【自动化分配潜在客户的机制已经生效】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

通过集中筛选满足特定条件的潜在客户，来实现快速批量分配客户

第一步

我们登录知客CRM，进入【销售 - 客户管理】模块。在客户列表里勾选了客户的情况下点击【批量分配】功能，就是将勾选客户进行分配。因为我们现在需要的是通过集中筛选满足特定条件的潜在客户，来实现快速批量分配客户，所以我们要在没有勾选客户的情况下点击【批量分配】功能。

下面是【选择潜在客户进行批量分配】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第二步

可以看到，我们在未勾选客户的情况下点击【批量分配】后，系统会弹出一个配置页面。我们可以在这里指定客户的筛选条件，在配置完毕后，我们点击【开始分配】，CRM系统就会将符合筛选条件的客户分配给我们指定的销售人员。

（提示：您可以指定【数量限制】来分配指定数量的公海线索，为0则表示没有限制，所有满足条件的公海客户都将被分配。）

下面是【手动指定销售人员开始分配】操作界面的截图，您可以点击放大看看。