CRM软件操作实例：如何在销售丢单后给相关人员发消息

解答：您可以在【自动化配置】中实现丢单后发送消息的机制

知客CRM提供了一个类似控制台的界面，将所有的事件（即用户特定的操作）集合在一起，用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作，比如在新增客户或编辑客户的事件中，实现修改字段值、自动发送消息等操作，如此就可以轻松实现客户的分类管理。以下是在【自动化配置】中实现丢单消息机制的操作步骤。

第一步

我们登录知客CRM，进入【系统配置 - 自动化】里。在这里我们可以针对新增客户、编辑客户、新增行动记录、新增销售机会等操作设置其后续自动触发事件。这里我们点击【销售机会转失败】那里的蓝色加号，添加【销售机会转失败】的触发事件。

下面是【crm自动化配置页面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第二步

在添加触发事件的页面中，我们点击【触发条件】右侧的漏斗，可以设置触发条件。这里我们设置触发条件为【报价金额大于等于10000】。接下来我们选择触发动作为【发送消息】，再设置消息模板和接收人员，然后选择保存设置。

上面关于【触发条件】的设置，意味着只有超过一定金额的销售机会失败后才会发消息，其他的则被过滤。

下面是【设置丢单触发条件和消息接收人】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第三步

在设置好后我们回到自动化界面里，我们可以看到在【销售机会转失败】中就有我们刚刚添加的触发事件。这样当CRM系统内符合我们设置的触发条件的销售机会转失败时，CRM系统会自动发送消息给负责接收的人员。

下面是【丢单后消息发送机制已生效】操作界面的截图，您可以点击放大看看。