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CRM软件操作实例:如何在销售丢单后给相关人员发消息

2024-03-28
  • 张小川

    在CRM系统中,我们实现了销售机会的推进管理,由业务人员负责推进、跟进各阶段下的销售机会直至成功结束,但有时也会因为各种原因而导致销售机会中途灭失(即丢单)。我们希望可以在CRM软件中进行设置,当销售机会转为灭失状态后CRM系统会自动给相关人员发送消息进行提醒。请问需要如何设置来实现丢单后发送消息?

  • 解答:您可以在【自动化配置】中实现丢单后发送消息的机制

  • 知客CRM提供了一个类似控制台的界面,将所有的事件(即用户特定的操作)集合在一起,用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作,比如在新增客户或编辑客户的事件中,实现修改字段值、自动发送消息等操作,如此就可以轻松实现客户的分类管理。以下是在【自动化配置】中实现丢单消息机制的操作步骤。

  • 第一步
  • 我们登录知客CRM,进入【系统配置 - 自动化】里。在这里我们可以针对新增客户、编辑客户、新增行动记录、新增销售机会等操作设置其后续自动触发事件。这里我们点击【销售机会转失败】那里的蓝色加号,添加【销售机会转失败】的触发事件。

  • 下面是crm自动化配置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 在添加触发事件的页面中,我们点击【触发条件】右侧的漏斗,可以设置触发条件。这里我们设置触发条件为【报价金额大于等于10000】。接下来我们选择触发动作为【发送消息】,再设置消息模板和接收人员,然后选择保存设置。

  • 上面关于【触发条件】的设置,意味着只有超过一定金额的销售机会失败后才会发消息,其他的则被过滤。

  • 下面是设置丢单触发条件和消息接收人操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 在设置好后我们回到自动化界面里,我们可以看到在【销售机会转失败】中就有我们刚刚添加的触发事件。这样当CRM系统内符合我们设置的触发条件的销售机会转失败时,CRM系统会自动发送消息给负责接收的人员。

  • 下面是丢单后消息发送机制已生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。