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CRM软件操作实例:如何在合同被编辑后自动发起审核流程

2024-03-28
  • 张小川

    录入在CRM中的订单合同信息,其准确性是最重要的,我们在CRM系统内配置了合同各阶段的负责人员,只有这些阶段负责人才拥有修改合同信息的权限。在此设置之上,我们希望可以再增加一个审核机制:当在编辑合同后,CRM系统会自动发起合同编辑的审核流程,只有流程成功办理至结束,该合同的信息才会被成功修改。请问需要如何设置?

  • 解答:您可以在【自动化配置】内设置合同编辑审核流程

  • 知客CRM提供了一个类似控制台的界面,将所有的事件(即用户特定的操作)集合在一起,用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作,比如在新增客户或编辑客户的事件中,实现修改字段值、自动发送消息等操作,如此就可以轻松实现客户的分类管理。以下是在【自动化配置】内设置设置合同编辑审核流程的操作步骤:

  • 第一步
  • 我们登录知客CRM,进入【系统配置 - 自动化】里。在这里我们可以针对新增客户、编辑客户、新增行动记录、新增销售机会等操作设置其后续自动触发事件。这里我们点击【编辑合同】里的绿色加号,添加【编辑合同】的触发事件。

  • 下面是订单合同自动化控制页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 在添加触发事件的页面内,我们可以点击【触发条件】右侧的漏斗,来设置会发起合同编辑审核的合同的触发条件。因为我们希望CRM内所有的合同在被编辑后系统都会自动发起编辑合同审核流程,所以我们就不设置触发条件。接着我们选择触发动作为【发起合同编辑审核流程】,然后点击右下角建立新的流程表单。建立好后选择流程表单,然后保存设置。

  • 下面是设置流程自动化操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 在设置好后我们回到自动化界面里,我们可以看到在【订单合同】中就有我们刚刚添加的触发事件。接下来只需要管理员用工作流设计器来设计并应用合同编辑审核流程。这样当业务员编辑了合同信息,CRM系统会发起合同编辑的审核流程,只有审核流程成功办理至结束,合同信息才会被成功修改。

  • 下面是合同编辑自动发起审核流程的机制已经生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。