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知客CRM广告行业版根据媒体区域或类型筛选媒体合同

2024-03-28
  • 张小满

    我们在知客CRM广告行业版的合同媒体模块中记录了客户购买的媒体资源,现在需要根据媒体类型进行查询统计,了解具体的媒体资源情况。我们希望可以根据媒体类型、所在区域等条件来筛选出我们需要的合同,请问具体如何操作?

  • 解答:您可以通过多个组合选面来筛选出符合条件的媒体合同

  • 知客CRM广告行业版软件(下称178智媒)内的合同模块以多种方式(如合同媒体类型、媒体所在区域等)对系统内录入的合同进行了分类管理,这样销售人员就可以查找、筛选出符合需求的合同。您可以在知客CRM的合同列表中进行各种筛选操作,接下来我们将讲解如何筛选出符合条件的媒体合同:

  • 第一步
  • 我们登录知客CRM,进入【销售 - 合同管理】模块内,我们在这里可以查看权限范围内的合同的信息。我们可以在上方的筛选栏里根据合同媒体所在区域来筛选合同,或是通过搜索栏以及高级功能来搜索、查找符合条件的媒体租用合同。

  • 下面是按媒体点位所在区域进行筛选操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 我们也可以通过合同列表的页签来查看不同类型、不同状态的合同。并且通过合同列表页签,我们还可以根据媒体类型来筛选合同。这里我们选择媒体类型为【固定灯箱】,可以看到,现在列表显示出的所有合同都是我们筛选出来的合同媒体里包含媒体类型为【固定灯箱】的合同。

  • 下面是按媒体类型进行筛选操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 我们可以通过合同列表来了解这些合同的基础信息,或是点击合同名称,跳转进对应的合同信息界面内查看详细信息。

  • 下面是查看媒体合同详细信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。