
知客CRM仪表盘:查看选定部门/个人的销售业绩
2024-12-24 12:49:22

刘小军
作为企业管理者,需要了解各部门今年的销售业绩,好以此评估员工和团队的绩效并进行业绩对比、团队协作和目标监控。知客CRM系统的仪表盘中可以查看公司今年的销售业绩,但我需要查看公司每个部门的销售业绩,请问要如何查看?

可以通过图表中的筛选按钮来查看各部门/人员的今年销售业绩,以下是操作步骤:

操作步骤

通过知客CRM的左侧菜单栏,进入[销售] - [仪表盘]页面。

仪表盘的销售业绩图表会将公司的今年的销售额和回款额去以柱状图表现在图表上,而去年的销售额则以蓝色的线条覆盖在图表上,将鼠标移到对应位置可以查看具体的数据情况。您可以通过这张图表对比公司去年和今年的销售额,也可以了解各月份的销售额和回款额的情况。

如果您需要单独对比两项数据,可以通过点击右上角迷你的[销售额]、[去年销售额]、[回款额]图形来将表单上对应的统计数据隐藏/显示起来。如下图所示,【回款额】图表项被隐藏起来了。

统计图表下方的统计栏也汇总了包括公司今年、本月、上月的销售额以及今年的回款额,还有今年应收已回比例等多个数据统计。

我们点击销售业绩图表右上角的 [用户头像] 按钮,也就是销售业绩图表的 [筛选按钮],您可以在弹出页面中将图表当前的统计对象更改为某个部门或是某个人员。

可以看到,当我们筛选好后,销售业绩图表就会显示我们所选择的部门/人员的今年销售业绩数据和波动程度了。