
如何在知客CRM仪表盘页面查看应收款提醒
2024-12-31 07:33:15

刘小军
我们公司要管理大量客户及合同款项,且每个客户的合同账款到期时间各不相同,因此为了跟踪和管理每笔账款的到期情况,我们要求销售人员在CRM系统中为每份合同添加应收款提醒。现在我们想了解在哪里可以查看合同的应收款情况?

应收款提醒功能是客户管理中极为重要的功能模块,它可以帮助公司自动跟踪账款到期日,并及时为销售团队发送提醒,我们也将应收款提醒的快捷入口放在了方便进入的仪表盘首页中。管理人员可以通过仪表盘的【应收款提醒】页面来查看最新10条超出应收日期还未回的款项提醒,也可以在该页面中进入【合同回款节点】页面查看系统内所有应收款的详情。

接下来我将为您说明如何在仪表盘首页查看合同应收款提醒,以及如何查看详细的合同回款信息:

操作步骤

1、首先我们通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【销售】 - 【仪表盘】页面中。在仪表盘的【应收款提醒】面板,我们可以查看最新10条超出应收日期还未回的款项提醒,应收款项的应收/已收/未收情况、款项所属合同客户、收取时间以及超出时间都会显示在其中。我们点击应收款项即可跳转到对应的合同信息视图。

2、移到【应收款提醒】面板的最下方,我们点击蓝色的【查看更多应收款提醒】按钮来进入【合同回款节点】页面中。

3、在【合同回款节点】页面中,我们可以查看所有的合同应收款信息。我们可以在这里根据筛选项(款项的签约、应回时间、签约人员)和搜索框来筛选应收款项,也可以根据列表的分类页签来筛选查看不同类型的款项。如:销售人员可以根据【超期未回款】页签来找到所有超出应收日期还未回的款项,并去催促客户及时回款。