在知客CRM仪表盘页面查看最近签订的订单合同

知客CRM的仪表盘会显示最近成交的十份合同信息，销售人员可以在这里查看最近的合同信息，并通过跳转链接快速定位合同或对应客户。我们还可以在此跳转到【订单合同】列表页面来查看和管理所有合同。

接下来我将为您说明销售人员如何在首页的仪表盘查看最近成交合同的信息并跳转进入【订单合同】列表页面中：

操作步骤

1、首先我们通过知客CRM的左侧菜单栏，进入【销售】 - 【仪表盘】页面中。在仪表盘的【最近成交合同】页面中，我们可以查看最近成交的十份合同信息。合同的基础信息（如签约日期、所属客户、签约人员、合同阶段等）以及回款状态也都会显示在【最近成交合同】列表中。

我们点击蓝色的客户名称/订单编号的链接可以跳转到对应的客户/合同信息视图。

下面是【知客CRM仪表盘：查看 [最近成交合同] 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在【最近成交合同】面板的最下方，我们可以通过点击蓝色的【合同列表页面】按钮来跳转进入【订单合同】模块。

下面是【知客CRM：通过快捷按钮跳转进入[订单合同]模块 】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在合同列表页面中，我们可以查看CRM系统内的合同信息。在合同列表页面里，我们可以通过合同阶段页签以及搜索框来查找需要的订单合同，也可以根据列表筛选项（合同类型、签约人员等）进行筛选。

下面是【知客CRM：查看订单合同列表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。