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知客CRM仪表盘:如何查看销售机会/商机

2025-01-13 08:31:30
  • 刘小军

    我们希望销售团队可以快速了解销售机会/商机的相关的信息,以便他们能详细追踪客户的跟进情况和销售进度,请问有能快速查看销售机会详情的办法吗?

  • 知客CRM仪表盘提供了一个【销售漏斗】面板,即按阶段展现的商机概要图。在【销售漏斗】面板,您可以快速查看不同阶段下的商机。接下来我将为您具体说明:

  • 操作指南

  • 1、管理员通过知客CRM的左侧菜单栏,进入[销售] - [仪表盘]页面。

  • 下面是【知客CRM菜单栏:进入仪表盘】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、销售过程的推进情况会以漏斗的图表形式显示在【仪表盘】的【销售漏斗】页面中,我们可以在这里查看各个销售阶段底下有多少条销售机会,以及该阶段的销售机会有多少几率能推进到下个阶段(推进率),我们将鼠标移到销售阶段上,可以查看该销售阶段的总报价金额。

  • 下面是【知客CRM仪表盘:销售漏斗图表】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、如果您在CRM中已经添加了多个销售推进方案,那么我们可以在销售漏斗的右侧切换查看不同销售推进方案的推进情况。

  • 下面是【知客CRM销售漏斗图表:切换销售推进方案】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、除了在图表上查看销售机会的推进情况,我们也可以通过数据挖掘功能查看具体的每条销售机会的详情。我们点击销售漏斗中其中一个销售机会阶段,就可以挖掘出该销售机会阶段底下的销售机会数据,点击销售机会关联的机会名称链接,我们就可以快速跳转到该记录所对应的销售机会/商机页面查看详细的信息了。

  • 下面是【知客CRM:在数据挖掘页面查看详细的商机信息】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是【知客CRM:销售机会/商机详细视图】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。