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如何按某个字段的数值区间来搜索销售机会

2024-03-28
  • 王小米

    系统管理员为销售机会添加了一个类型为数值字段的扩展字段,比如人员规模、车间面积。在销售机会列表页面,我该怎么针对这个数值字段进行范围区间的搜索,比如按人员规模(10-50人)筛选出符合需求的销售机会?

  • 解答:可以使用列表页面附带的高级搜索功能

  • 知客CRM很多列表页面都支持高级搜索,支持针对选项、文本框和数值等字段进行自定义值的筛选。用户可以通过特定的搜索条件,找到具有某项业务特点的客户群体或销售机会,从而方便销售人员批量的、有针对性的展开下一步的销售活动。接下来我们将来介绍一下,知客CRM的高级搜索功能。

  • 1、以销售机会为例,如果是进行简单的搜索,可以直接在搜索框那里针对名称、电话等常用字段进行搜索。

  • 如果是需要使用高级搜索,则点击【搜索】旁边的向下箭头。

  • 下面是进入高级搜索页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、高级搜索可以针对销售机会的字段(包括扩展字段)、客户类型、销售机会标签等字段进行准确详细的搜索。

  • 以数值字段的区间范围搜索为例,选择【实验室面积】,设置好数值范围(比如3000-5000),进行搜索。

  • 下面是按数值范围进行搜索操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、点击页面上的【搜索】按钮,即可在列表中筛选出来符合我们需求的销售机会了 。

  • 下面是销售机会列表按数据范围列出数据操作界面的截图,您可以点击放大看看。