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为什么在公海池看不到未归属客户

2024-03-28
  • 何小羽

    我具有在公海池查看和领用未归属客户的权限,但为什么有些客户未归属任何业务员,我也无法在公海池里查看并获取?按照我的理解,公海池应该是公司级的,只要是在公海池中的客户,有权限查看公海客户的业务人员都应该可以看得到。

  • 解答:系统管理员在知客CRM中为公海池设置了分组可见性

  • 是的,知客CRM的公海池机制默认是公司级的。但这种情况说明管理员通过对公海进行分组,再为不同部门和不同人员设置了分组查看权限,使得客户在回落后(未归属任何业务人员),始终回落在具体分组中(被选定部门和人员所见),而不会为所有人员可见——此时变成了部门级公海。

  • 接下来我们将来介绍一下,知客CRM如何进行公司级公海和部门级公海池的设置。

  • 1、系统管理员进入知客CRM,依次点击【系统配置】--【客户公海池】。

  • 下面是进入公海池设置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、若要设置多个公海池(客户回落到不同的地方,并只为特定人员可见),可以为某一个公海池添加部门和人员。点击【添加公海池】来新增一个公海池,或者点击操作选项,对已有的公海池进行修改或删除的操作

  • 下面是公海池页面可以执行的操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 若要恢复为默认的公司级公海,可以删除所有的公海池,但需要注意的是:已关联了客户的公海池无法删除。

  • 3、填写好公海池的名称后,接着设置公海池的可看部门和可看人员,也就是设置哪些部门和人员可以查看到该公海池里面的客户。

  • 下面是为公海池添加部门和人员操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 提示:选择的可看部门包括其子部门,若未选择任何部门和人员则表示该公海对所有部门可见。

  • 4、设置好以后点击保存。这样一个新的公海池分组就设置成功了。这些部门或人员所负责的客户,即使回落,也只会掉落到特定部门,或只有限定的几个人可以看得到。

  • 下面是生效的公海池列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。