页面设置
设置页面的整体风格
  • 颜色方案

如何为多个联系人设置上下级关系

2023-12-13
  • 陈小艳

    B2B行业的企业客户一般决策周期都较长,销售过程中的联系次数也较多,所以销售人员从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个联系人。我们想通过知客CRM为客户的联系人设置其关系结构图,方便业务人员理清客情关系、联系人决策影响、上下级关系。请问在知客CRM中应该怎么操作才能为联系人设置这样的关系图?

  • 解答:您可以在客户360度视图中为联系人设置关系结构

  • 联系人组织架构图可以用来梳理不同联系人之间的决策和利益关系,掌握好其联系人以及部门的架构,更有利于针对不同联系人制定不同的推进和影响策略。知客CRM的一个客户可以对应多个联系人,我们在为这些联系人设定好上下级关系,CRM系统将会自动生成联系人架构图,可以让我们一目了然的掌握联系人之间的关系。

  • 现在我们来为客户创建一张联系人组织架构图,以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,打开一份客户信息视图,点击【更多操作】,选择【添加联系人】

  • 下面是在360度客户视图中添加联系人操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、填写好联系人信息后,接下来将该联系人设置为最上级联系人(组织架构只能有一位最上级联系人)。设置好后保存联系人信息。

  • 下面是设置联系人的上级或将其设为最上级操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、接下来按照同样的方式添加联系人,并将其上级联系人设置为在第2步添加的联系人。

  • 下面是添加另外几个联系人操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、通过创建多个联系人并设置好他们的上下级关系后,我们得到一张层次分明的组织架构图。我们回到客户信息视图界面这里。可以看到客户联系人的基础信息会显示在视图左侧(如图所示)。点击右侧【联系人】页签,打开【联系人组织架构图】,就可以查看联系人之间的关系了。

  • 下面是添加后的联系人会自动根据其上下级关系生成结构图操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、此示例中仅为两个层级,关系架构图支持多个层级,您还可以对这张组织架构图进行各种操作,如展开、折叠、拖动节点来改变其所属层级(从属关系)。

  • 下面是打开联系人组织架构图操作界面的截图,您可以点击放大看看。