
CRM系统如何导出客户沟通记录
2024-03-28 07:53:42

陈小艳
有时,公司管理人员要在Excel表中查看销售人员与客户的沟通内容,用户需要根据筛选条件在CRM系统中导出这些沟通记录,比如按照时间、具体的客户、类型等等。请问在CRM生系统中需要怎么操作,才可以导出指定的沟通记录?

解答:您可以通过【高级搜索】功能搜索行动记录并导出

知客CRM的【行动记录】提供了强大的客户互动管理功能,可以在客户的跟进和服务过程中提供很大的帮助,所以,问题所指的沟通记录,对应的是知客CRM中的行动记录。为了方便销售人员搜索客户历史沟通记录,我们提供了【高级搜索】功能,用户可以通过【高级搜索】搜索对应的行动记录并将其导出。以下是操作步骤:


1、系统管理员进入知客CRM,进入【行动记录】模块,点击搜索框旁边的图标,进入【高级搜索】。

2、行动记录的【高级搜索】可以指定多种参数组合(比如时间、具体的客户、类型等等)进行搜索。比如,我们在这里想导出某个销售过程中的所有沟通记录,在【机会名称】中填入机会编号,然后进行搜索。

3、通过【高级搜索】功能我们搜索到了该销售过程中全部的行动记录,点击【导出】,CRM系统会将当前条件下的所有行动记录批量导出为Excel表格。