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如何为表单正确设置单选框字段

2024-03-28 07:53:41
  • 刘小明

    我们已经通过【扩展字段】添加了可以准确描述客户属性的字段,也将这些字段设置为了必填项,以让业务人员可以认真填写这些字段。但是单选项字段(如单选框、单选下拉框)是默认选择第一个选项,就会出现业务人员忘记选择这类字段、而系统直接默认选择了第一选项的情况。所以我们希望可以在将选项字段设置为必填的情况下,它的默认选项为空白项,需要让业务人员认真选择才可提交。请问这个可以实现吗?需要如何操作?

  • 解答:在【表单字段配置】页面对单选项字段进行一些微调即可

  • 知客CRM为用户提供了非常便捷的方式来添加各种类型的自定义字段,您可以自行定义字段的格式(知客CRM支持十余种不同的字段格式,如文本、数字),布局和排列顺序,从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。

  • 如果您是为单选项字段进行配置,您除了添加多个可选项之外,还可以在前面直接添加一个内容为空的选项作为默认第一个选项,在要求必填的情况下,选择内容为空的选项是无法提交的,这有助于让业务员认真确认需要选择的项目。以下是通过【表单字段配置】正确添加单选项字段的操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【系统配置】,在【系统配置 - 扩展字段】这里,我们可以选择为哪个【业务实体】添加扩展字段。这里我们进入【客户信息】里。

  • 下面是【进入【扩展字段】设置页面】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、这里我们将【客户行业】这个字段设置为单选下拉框,将它设置为【必填】,然后在它的字段参数这里设置选项。我们在选项前面加个逗号隔开选项(注意:是英文的逗号符号),然后保存配置。

  • 下面是【对单选框字段进行详细配置】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们回到客户信息里查看,可以看到,我们成功在【客户行业】字段的选项中添加了一个内容为空的选项,并且这个选项会作为默认第一个的选项。这样业务人员在填写客户信息时如果忘填了该字段,CRM系统会在保存客户信息时出现如图的提示,确保业务人员可以认真选择需要选择的选项。

  • 下面是【新的单选框字段已按用户需求被添加到客户表单中】操作界面的截图,您可以点击放大看看。