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如何将未审合同也纳入销售数据统计

2024-03-28
  • 刘小明

    我们根据CRM中的【合同产品明细表】来确认并统计目前所有合同的产品数据时,发现数据匹配不上,后面发现是因为还未审批完的合同的数据不会纳入统计中。因为我们需要的合同产品统计数据是针对CRM系统内的所有订单合同数据,所有我们希望可以将未审核的合同数据也纳入【产品明细表】的数据统计中,请问在CRM系统中需要如何操作可以实现?

  • 解答:您可以通过【系统配置】将未审批完的合同数据也纳入数据统计

  • 您可以通过知客CRM系统中的【系统配置 - 业务参数】中找到一个对应选项,以将未审批完的合同数据也纳入合同的数据统计中,以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,那么您可以点进【系统配置】,点击上方页签进入【业务参数】。

  • 下面是crm业务参数配置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在页面中找到【销售机会与合同】面板,可以看到【审核合同判断机制】,我们可以根据实际需要配置CRM系统中审核合同的判断机制。这里我们勾选了【未审核的合同不纳入统计】的去掉,不勾选这个选项。

  • 下面是选框框:未审合同是否纳入统计操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在业务参数里保存配置后,该配置就已经成功应用到CRM系统中了。我们回到【订单合同】中,打开【合同产品明细表】,可以看到,这里显示的产品数据中也包括了未审核合同的产品数据。

  • 下面是合同明细统计页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是未审合同已成功纳入统计操作界面的截图,您可以点击放大看看。