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CRM如何根据客户意向给客户打分并排序

2024-03-28
  • 陈小艳

    我们公司所跟进的潜在客户,其意向程度和购买程度都参差不齐,所以我们希望可以根据跟进过程中客户的行为,将其进行优先级分类,打分并排序,这样方便我们找出那些有强烈购买意向的潜在客户,将其设置为重点客户,让销售人员优先跟进。请问在CRM系统中需要如何操作可以实现?

  • 解答:您可以通过【客户行为】标签为客户打分并排序

  • 管理员可以通过CRM的【客户行为】,根据客户的行为预先建立一系列客户可能的反馈(每一种反馈对应一个分数),通过给客户标注这些行为反馈来了解客户对于合作的意向程度。比如我们给“客户主动电话咨询”,“通话时间超过3分钟”,“客户要求发文档”等行为设置较高的评分。这些行为和分数绑定后,将会在后续的客户联系过程中,动态的改变客户的评分,方便您快速的找到那些积极的潜在客户。以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,点击【系统配置 - 客户行为】。点击【添加行为】,来添加一个客户行为,并设置其分值。

  • 下面是管理客户反馈和行为操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是为每一种反馈或行为指定分数操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在配置好后,业务人员就可以在添加行动记录时快速选择客户的行为,这方便了销售人员未以客户产生有意义的沟通内容时,快速添加一条沟通记录,节约数据录入的时间。

  • 下面是在跟进过程中为客户添加各种反馈操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是快速为客户添加各种反馈操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、而在添加完带有客户行为的行动记录后,CRM系统将会根据客户行为计算出【客户行为分值】,我们在【行为分析】页签中就可以查看到。那些积极的行为表现为“蓝色”标签,那些消极的行为则表现为“红色”标签。

  • 下面是客户行为和分数统计操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们可以把这个栏目拖到客户管理列表中,就可以对所有潜在客户进行排序,这样我们就能得到一张有序的潜在客户优先联系列表,从而帮助销售人员安排好时间和跟进计划,并提高潜在客户的跟进效率。

  • 下面是客户列表中可根据分数对客户排序操作界面的截图,您可以点击放大看看。