如何在CRM手机端查看日程安排
2023-12-13 23:50:02
赵小沫
员工可以在crm系统上手动添加工作计划和提醒,crm系统也会根据业务时间线或销售进程自动添加很多待办事项,那么,公司员工如何在crm手机端查看自己当前或未来的工作计划?
解答:您可以在手机CRM首页的功能栏查看日程安排
H5端的CRM数据和CRM Web主系统的数据是互通的,所以您可以通过知客CRM H5手机端的首页来查看CRM系统内的日程安排,以下是操作步骤:
1、通过企业微信/钉钉的工作台,或用浏览器访问H5网址,打开知客CRM H5手机端。
2、进入知客H5手机端的首页,我们可以看到知客H5首页的【待办日程】,上面显示了有多少条未读消息,我们点进去。值得注意的是,点击右上角的【+】号,还可以添加新的日程安排。
3、进入【待办日程】界面里,我们可以查看到待办日程安排。点进去即可查看日程安排详情。