页面设置
设置页面的整体风格
  • 颜色方案

如何用CRM系统创建新的报表

2023-12-13
  • 王小米

    我们希望可以在CRM系统内根据不同的时间范围和统计对象(如销售机会、订单合同、回款金额等)生成对应的新报表,比如在统计一段时间内的产品销量时,我们希望可以按月统计、根据产品名称和产品类型进行筛选,生成出对应的数据分析表,请问在CRM系统中需要如何操作可以创建我们需要的新报表?

  • 解答:您可以通过【自定义报表】来生成您需要的报表

  • 知客CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项,从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛选项则是与统计项相关的组合条件,通过组合多个筛选项,您能够得到更多维度的数据报表,获得更多洞察力。以下是操作步骤:

  • 1、我们进入知客CRM,点进【报表 - 自定义报表】模块,这里显示了我们过往创建的报表。我们可以点击【新增报表】。

  • 下面是crm新增自定义报表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在编辑自定义报表的页面中,我们可以设置该报表统计的时间范围(时间应小于等于48个月),以及报表统计的统计项和数据筛选项。我们在选择好需要统计的数据维度后点击确定。

  • 下面是设置自定义报表的参数操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、保存后,新的自定义报表已添加到CRM系统中,接下来我们就可以在【自定义报表】模块中看到这张新报表。

  • 下面是新的报表已添加到crm系统操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、进入新报表页面,我们可以看到,除了统计数据,这张报表还包括几个区域:数据条件筛选区(可以筛选组成数据)、统计区(可以将数值型字段拖到这里进行汇总)、列区(构成表格列的字段)、行区(构成表格行的字段)。我们可以通过组合、移动筛选项来将统计表以不同的形式来排列,供我们分析总结。

  • 下面是查看自定义报表并进行数据分析操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。