如何用CRM系统创建新的报表

解答：您可以通过【自定义报表】来生成您需要的报表

知客CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项，从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛选项则是与统计项相关的组合条件，通过组合多个筛选项，您能够得到更多维度的数据报表，获得更多洞察力。以下是操作步骤：

1、我们进入知客CRM，点进【报表 - 自定义报表】模块，这里显示了我们过往创建的报表。我们可以点击【新增报表】。

下面是【crm新增自定义报表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在编辑自定义报表的页面中，我们可以设置该报表统计的时间范围（时间应小于等于48个月），以及报表统计的统计项和数据筛选项。我们在选择好需要统计的数据维度后点击确定。

下面是【设置自定义报表的参数】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、保存后，新的自定义报表已添加到CRM系统中，接下来我们就可以在【自定义报表】模块中看到这张新报表。

下面是【新的报表已添加到crm系统】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、进入新报表页面，我们可以看到，除了统计数据，这张报表还包括几个区域：数据条件筛选区（可以筛选组成数据）、统计区（可以将数值型字段拖到这里进行汇总）、列区（构成表格列的字段）、行区（构成表格行的字段）。我们可以通过组合、移动筛选项来将统计表以不同的形式来排列，供我们分析总结。

下面是【查看自定义报表并进行数据分析】操作界面的截图，您可以点击放大看看。