CRM软件如何实现客户档案建档流程

解答：您可以通过【自动化配置】来设置客户档案建档流程

我们可以通过知客CRM的自动化机制来来创建一个建档流程，在新增或编辑客户时，将客户信息嵌入式到一个预先设置好的智能表单，然后用流程来审查这些客户信息。当流程审批完成时，该客户的状态置为【已审核】。以下是详细的实现步骤：

1、我们登录知客CRM，进入【系统配置 - 自动化】里，在这里我们可以针对各类操作设置其后续自动触发事件。这里我们点击【编辑客户】那里的绿色加号，添加【编辑客户】的触发事件。

下面是【crm系统自动化设置】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在添加触发事件的页面中，我们点击【触发条件】右侧的漏斗可以设置触发条件，我们将触发条件设置为【客户类型为代理商】。在设置好触发条件后接下来我们需要设置触发动作，触发动作我们选择【发起客户编辑审批流程】，然后我们就可以在这里点击建立一个新的嵌入式流程表单。

下面是【客户建档流程触发条件设置】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在当前页面，我们设置好新建立流程的名称以及允许带入审批的字段。嵌入式表单的字段都是来源于实际的业务数据（客户、合同等），所以表单在流转办理过程中只允许审批人员查看而不能进行编辑操作。在添加了新流程后我们可以返回选择该流程表单并保存。

下面是【在客户档案发生变更时选择预设的流程】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在建立了新的建档流程表单后，我们可以在【表单 - 嵌入式工作流表单】这里找到并编辑该表单，也可以通过【工作流设计器】配置该表单的流程走向。之后，如果员工在添加或编辑客户档案时，就能启动这个流程审批事件，从而实现客户建档的流程化管理。

下面是【建档流程配置完毕】操作界面的截图，您可以点击放大看看。