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CRM软件采购管理模块如何管理供应商的等级

2024-03-28
  • 刘小明

    我们购买了知客CRM的增值模块—采购管理模块。我们需要根据供应商的各项分数统计来计算供应商的等级,以便在采购时进行供应商的优先选取。我们的需求是:我们可以为供应商添加各种数值指标,并据此来设置供应商的优先等级。请问需要如何操作?

  • 解答:您可以通过【配置积分规则】来设置供应商的等级

  • 知客CRM采购管理模块支持用户自行通过扩展字段为供应商创建多个评分指标,如达标分、效率分、价格分等。同时还支持我们用特定的计算方式自动为供应商分配一个优先等级。这样,当公司开始启动一个采购计划时,我们就可以根据CRM的定位,优先考虑那些评分较高的供应商。以下是如何设置供应商的优先级的操作步骤:

  • 1、管理员登录知客CRM,进入【系统配置】模块,我们通过为供应商添加扩展字段的方式来设置供应商的评定指标。

  • 下面是配置供应商的扩展字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、点击【扩展字段 - 供应商】,在扩展字段设置页面中为供应商添加一些数值字段,这些字段可以作为数值指标,比如:评分指标,如达标分、效率分、价格分等。

  • 下面是为供应商添加若干个数值指标操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、接下来我们可以通过【系统配置 - 数据字典】来设置供应商等级,方便我们后面设置供应商的分类等级规则。

  • 下面是设置供应商等级操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在设置好供应商的评分指标和等级分类后,我们进入【采购 - 供应商管理】,点击【配置积分规则】。

  • 下面是从这里开始配置供应商积分规则操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、我们在【配置积分规则】页面的上方可以勾选哪些字段是作为评分指标,用来相加后得出积分的。我们也可以在下方设置供应商等级变更规则:“当供应商的积分处于什么范围内时,CRM系统会自动变更该供应商的等级”。设置好后点击积分规则后我们点击右下角将其添加进去。

  • 下面是具体配置供应商积分规则操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、当我们设置好积分规则后,CRM系统就会根据供应商的积分对其进行优先级排序和等级分类。

  • 下面是供应商积分影响等级评定操作界面的截图,您可以点击放大看看。