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CRM软件如何查看客户回访计划

2024-03-28
  • 陈小艳

    销售人员在跟进客户的过程中,会添加很多行动记录(行动记录描述了客户沟通内容),如果后续还需要与客户联系的话,销售人员也会在行动记录上填写下次回访时间,来作为回访客户的提醒。那么,业务员如何通过CRM软件查看到所有的客户回访计划(最好是以日历的方式查看)?

  • 解答:您可以通过【回访日历】查看回访客户的行程安排

  • 知客CRM的【行动记录】可以管理对客户的跟进和服务活动,是业务人员高频度使用的功能。行动记录将客户沟通过程形成连贯的上下文访录,还会提醒业务人员及时跟进客户。除此之外,业务人员或管理人员还可以通过【回访日历】功能查看所有客户回访计划,以下是操作步骤:

  • 1、登录知客CRM,进入【销售 - 行动记录】模块,点击【回访日历】。

  • 下面是从这里打开回访日历操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、【回访日历】页面以日历的方式呈现所有待回访客户的计划安排,如果某天需要联系客户,会直接在日期下显示有哪些客户需要回访,点击可以查看详情。

  • 下面是客户回访日历的界面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、回访详情页面列出了要回访的具体客户,上次回访时间以及计划回访时间。您还可以点击客户链接挖掘客户的详细信息,并查看以前的沟通记录。

  • 下面是客户回访详细情况操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、除了通过【行动记录】模块的【回访日历】,我们还可以通过消息栏快速查看客户回访计划。点击如图所示的右上角的消息栏,这里会显示出我们的待回访客户,点击【打开客户拜访行程】则可以快速打开【回访日历】。

  • 下面是从消息栏打开回访日历操作界面的截图,您可以点击放大看看。