CRM软件如何查看客户回访计划

解答：您可以通过【回访日历】查看回访客户的行程安排

知客CRM的【行动记录】可以管理对客户的跟进和服务活动，是业务人员高频度使用的功能。行动记录将客户沟通过程形成连贯的上下文访录，还会提醒业务人员及时跟进客户。除此之外，业务人员或管理人员还可以通过【回访日历】功能查看所有客户回访计划，以下是操作步骤：

1、登录知客CRM，进入【销售 - 行动记录】模块，点击【回访日历】。

下面是【从这里打开回访日历】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、【回访日历】页面以日历的方式呈现所有待回访客户的计划安排，如果某天需要联系客户，会直接在日期下显示有哪些客户需要回访，点击可以查看详情。

下面是【客户回访日历的界面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、回访详情页面列出了要回访的具体客户，上次回访时间以及计划回访时间。您还可以点击客户链接挖掘客户的详细信息，并查看以前的沟通记录。

下面是【客户回访详细情况】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、除了通过【行动记录】模块的【回访日历】，我们还可以通过消息栏快速查看客户回访计划。点击如图所示的右上角的消息栏，这里会显示出我们的待回访客户，点击【打开客户拜访行程】则可以快速打开【回访日历】。

下面是【从消息栏打开回访日历】操作界面的截图，您可以点击放大看看。