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CRM软件如何修改部分页面的排版方式

2023-12-13
  • 刘小明

    CRM系统内各页面都有不同的排版方式,比如行动记录页面默认是以平铺的卡片形式呈现的,但我们部分员工希望可以将其修改为以列表方式展现,这样可以方便他们快捷查看并筛选行动记录。知客CRM如何才能让用户修改部分页面的排版方式,需要如何操作?

  • 解答:您可以通过【个性化选项】来设置CRM系统部分页面的排版

  • 知客CRM支持用户通过【个性化选项】将CRM系统内的部分设置配置为符合用户需求的选项,其中也包括部分页面的排版方式,用户可以将页面排版设置为符合自己需求的排版。以下是通过【个性化选项】设置CRM页面排版的操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,点击右上角的头像,进入【我的主页】里,点击【个性化选项】。

  • 下面是crm用户个人主页操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、我们可以看到,在【个性化选项】里,我们可以配置行动记录、行动查看、工作日志等页面的显示排版方式,也可以在这里设置资料附件的点开方式。这里我们将行动记录显示的排版方式修改为列表方式呈现。

  • (需要注意:除了管理员外的用户在这里的配置都只能应用到自己的CRM排版。管理员如果勾选了下方的【管理员选项】,则可以将这里的配置应用到所有人。)

  • 下面是用户个性化配置选项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、以行动记录页面为例。在配置好行动记录的排版方式后,我们回到【销售 - 行动记录】,可以看到,行动记录正以列表的排版方式呈现,我们可以在这里针对栏目选项进行行动记录的筛选。除了通过【个性化选项】,我们也可以点击行动记录页面的【呈现方式】,在这里快捷设置行动记录页面的排版方式。

  • 下面是某些页面已被设置用户选择的排版方式操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。