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如何在CRM软件里查看回款计划

2024-03-28
  • 张小川

    一个订单合同通常涉及到几个回款节点,为了及时通知销售人员跟进回款,我们会在CRM软件的合同记录上添加回款计划,这样方便销售人员后续收到提醒,提前和客户协调好回款问题。除了被动接收提醒之外,如果想主动查看所有的收款计划,在CRM软件里要怎么操作?

  • 解答:您可以通过【计划与提醒】查看合同收款计划

  • 知客CRM支持业务员给订单合同设置服务到期或收款等提醒,而CRM系统会在设定好的时间及时出现对应的提醒,让销售人员可以及时跟进收款。除此之外,业务人员或管理人员还可以通过合同模块的【计划与提醒】功能查看所有的合同收款计划,以下是通过消息栏的【计划与提醒】来查看合同的收款计划的操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【日程安排】模块,我们点击【计划与提醒】。

  • 下面是crm计划与提醒操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、可以看到,这里会显示出所有的计划与提醒。我们可以通过上方的搜索框筛选我们需要查找的合同提醒。我们点击【打开】可以查看这条提醒的详情内容。

  • 下面是待办计划列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在提醒的详情界面里,我们可以快速跳转到提醒关联的客户和合同上。也可以设置是否需要添加新的提醒、具体什么时候提醒。

  • 下面是查看回款详情操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、除了通过【日程安排】模块打开【计划与提醒】,我们还可以通过消息栏快速查看【计划与提醒】。当然,CRM系统也会根据时间点自动通知相关业务人员。点击如图所示的右上角的消息栏,这里会显示出我们未处理的提醒,点击最下面的【查看合同的计划与提醒】则同样可以打开【计划与提醒】。

  • 下面是消息通知栏打开计划提醒操作界面的截图,您可以点击放大看看。