CRM软件对销售线索的几个操作

解答：销售人员可以对销售线索执行“推进、暂停、回退”等操作

知客CRM支持对销售机会（销售线索）进行多种操作，支持按阶段逐步推进、暂停销售线索、将销售线索回退至前一个阶段等等。这些操作可以让销售人员可以合理安排销售线索的进程，以进行有序跟进。以下是具体的操作步骤：

1、我们登录知客CRM，进入【销售 - 销售机会】里，我们点击其中一个销售线索，可以打开销售线索的视图页面。

下面是销售线索列表操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在【销售机会】的信息界面里，我们可以看到，底下有【推进】、【暂停】、【回退】等操作按钮。推进意味着升级销售线索，比如将线索从产品介绍这一层级升级到报价阶段。暂停意味着该线索暂时不需要跟进，暂时将其从销售管道移除。回退意味着将销售线索回退至前一个阶段，如果销售人员对客户的意向程度产生误判，将线索过早地推进到还未到达的阶段，因此，这个操作允许销售人员回溯销售线索的状态。

（需要注意：每次回退都是固定回退到前一个阶段的）

下面是销售线索的视图页面及操作按钮操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在对销售线索进行以上一种操作后，我们回到【销售机会】界面，在这里可以成功看到销售线索的状态相应地发生了变化。

下面是销售线索的状态已发生变更操作界面的截图，您可以点击放大看看。