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CRM软件有哪些数据导入方式

2024-03-28
  • 刘小明

    我们需要在CRM系统内批量导入大量数据(包括客户、线索、合同等数据), 但是CRM系统在导入数据时需要做查重处理,这会按规则逐一比较现有数据,在数据量很大时,数据导入的效率会比较慢。在特定情况下,我们希望CRM系统有较为灵活的数据导入机制,即支持逐条比对导入,也支持无比对的快速导入。请问知客CRM是否具有这个选项?

  • 解答:系统管理员可以通过设置【数据导入机制】来调整导入方式

  • 知客CRM支持用户往CRM系统内导入客户、销售机会和合同等数据,其默认的导入方式为【逐一导入】,这会经过查重筛选等更多后台复杂计算,所以在导入大量数据的情况下,系统就会花较多时间在筛选查重上。我们可以通过修改CRM系统的数据导入方式,只要您确保导入的数据不会发生重复情况,我们就可以通过以不进行查重的【批量导入】方式来将数据快速地导入到系统中。以下是修改CRM系统数据导入方式的操作步骤:

  • 1、系统管理员登录知客CRM,进入【系统配置 - 业务参数】里。

  • 下面是在业务参数页面修改数据导入方式操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、以客户数据导入为例(相应的合同、线索也支持该选项),我们找到【客户管理参数】模块,可以看到【客户导入机制】的配置。

  • 3、【逐条导入】可以避免导入的Excel中存在重复记录的可能,但是导入效率较低,一次导入的数量不超过2000条;【批量导入】则可以导入较多数据(1万条以内),但不对Excel中的记录做查重。这里我们选择【批量导入】后记得保存配置。

  • 下面是不同数据导入方式的介绍操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、如果用户可以确定待导入的数据与CRM系统现有数据并不重复,那么就可以选择【批量导入】方式,这种方式可以更快地将更多数据导入到CRM系统中。否则,我们还是建议采用【逐条导入】,虽然导入效率较差,但确保了数据的清洁度和完整度。