CRM软件如何管理应收款

解答：知客CRM提供了应收款搜索功能和应收款列表功能

您可以通过知客CRM的订单合同模块的高级搜索功能，筛选出有哪些待收款的合同。或者，您可以直接打开应收款记录，来直接汇总出所有应收款项。以下是具体的操作步骤：

1、我们登录知客CRM，进入【销售 - 订单合同】模块，我们可以点击进入【高级搜索】功能。

下面是crm订单合同模块操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在【高级搜索】界面里，我们可以根据合同的收付款详情（如尚未回款、未尽收款、全款已回等）进行未收齐款项的订单合同的筛选。

下面是订单合同高级搜索功能操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、而除了通过合同支付款情况进行筛选，我们还可以通过合同的应收款列表来汇总未收齐款项的合同。我们在客户管理模块中，进入【应收和回款 - 应收记录】。

下面是crm应收款记录操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在合同的应收款列表里，CRM系统会自动根据回款情况（到期且未收齐、未收、已收部分等）将合同分类，我们点击对应页签就可以查看里面记录的合同详情了。也可以设置好筛选条件（客户名称、业务人员、收款时间等），找到更具体的应收款记录。

下面是crm应收款列表和筛选操作界面的截图，您可以点击放大看看。