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如何将Excel客户沟通记录导入到CRM系统

2024-03-28
  • 陈小艳

    在使用CRM之前,我们很多业务员通过EXCEL存储客户沟通记录。现在我们上线了CRM软件,需要将这些沟通记录导入到CRM系统内,并且我们希望这些导入的沟通记录可以和CRM系统里的客户和业务员匹配上,请问需要如何操作可以实现沟通记录完整的导入到CRM系统内?

  • 解答:您可以使用CRM行动记录页面提供的导入功能

  • 知客CRM的【行动记录】对应于客户的沟通记录,可以管理所有对客户的跟进和服务活动,是业务人员高频度使用的功能。知客CRM支持将原来存储在EXCEL中的数据导入到CRM系统内,当EXCEL表中的业务员名称和客户名称与CRM系统对应名称一致时,系统会在导入时自动进行数据关联匹配。以下是操作步骤:

  • 1、首先,我们需要用Excel事先整理好沟通记录表。表格不要求字段名称与CRM系统一致(因为导入时可以手动对应),但某些字段内的内容(如客户名称、业务员)要和CRM内记录的内容一致。样例如下:

  • 下面是Excel沟通记录样例操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、登录知客CRM,进入【销售 - 行动记录】模块,点击【导入】按钮。

  • 下面是crm行动记录导入功能操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在这里我们【选择文件 - 上传】,此时需要选择Excel沟通记录文件,然后再点击【开始导入】按照,会进入下一个步骤。

  • 下面是crm数据导入页面-上传文件操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、继续按照步骤走下去,会看到表格预览和字段对应选项。在字段对应过程中需要注意的是:如果导入表格的字段名称与CRM系统不一样,那么在导入之前,我们需要手动将表格中的字段与CRM系统中的字段进行对应。

  • 下面是设置Excel和CRM系统的字段对应关系操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、经过以上几个简单步骤,点击【开始导入】按钮,就能成功地将Excel沟通记录导入到CRM系统中,当然,这些数据都被划归到行动记录模块了。

  • 下面是沟通记录导入完成操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、导入完成后检查一下数据,可以看到,如果Excel表格中的客户名称和业务员名称与CRM系统一致,CRM系统就会在导入时自动进行关联匹配。

  • 下面是沟通记录中的客户和业务员已经和CRM系统匹配操作界面的截图,您可以点击放大看看。