CRM软件防止业务员录入重复客户

解答：您可以通过设置CRM的【客户信息查重规则】来防止业务员录入重复客户

知客CRM提供的客户查重机制可以根据客户名称进行智能比较（非简单的匹配，而是应用短语和后缀匹配算法），除了通过客户名称进行比较，我们还可以设置客户相关字段的查重判断（如根据客户的手机电话、邮箱、地址等信息进行查重判断），这可以在客户池已有某个客户信息的情况下，有效防止其他人录入同样的客户数据。以下是如何设置CRM的【客户信息查重规则】的操作步骤：

1、我们登录知客CRM，进入【系统配置】--【业务参数】。

下面是【crm业务参数】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、往下拉到【客户管理参数】这里，在这里我们可以根据需要设置客户信息的查重机制，即CRM会根据哪些字段进行查重判断。

客户查重：可以勾选是否根据客户的名称、手机、电话等信息进行查重。
名称查重干扰内容：客户名称查重前会去除此类干扰词后再进行对比。可以自行添加，中间用;分开。
查看规则：当导入客户数据时，是只将该客户的信息与系统内所有客户的信息进行对比查重，还是只与导入客户同一公海池里的客户进行对比查重。

下面是【crm客户重复性检查参数】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在设置好以后，我们点击右上角的【保存配置】来保存并应用新的查重规则。

下面是【应用新的客户查重机制】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、接下来我们回到【客户管理】里，往CRM内新添加一位重复客户。可以看到，当我们想要录入的客户信息和CRM已有客户重复的时候，该客户就无法成功被录入，并且系统会弹出重复客户的提示。

下面是【客户查重机制已生效】操作界面的截图，您可以点击放大看看。