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CRM软件防止业务员录入重复客户

2024-03-28
  • 刘小明

    业务员有时会在CRM软件内重复录入相同的客户,尽管客户名称或者联系电话不太一样,但实际上是同一个客户,这就会导致多个业务员跟进同一个客户的情况。我们希望在业务员在录入新客户时,CRM软件可以根据客户的名称、手机电话、地址等信息进行查重,如果是重复的客户则无法录入。请问需要如何操作?

  • 解答:您可以通过设置CRM的【客户信息查重规则】来防止业务员录入重复客户

  • 知客CRM提供的客户查重机制可以根据客户名称进行智能比较(非简单的匹配,而是应用短语和后缀匹配算法),除了通过客户名称进行比较,我们还可以设置客户相关字段的查重判断(如根据客户的手机电话、邮箱、地址等信息进行查重判断),这可以在客户池已有某个客户信息的情况下,有效防止其他人录入同样的客户数据。以下是如何设置CRM的【客户信息查重规则】的操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【系统配置】--【业务参数】。

  • 下面是crm业务参数操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、往下拉到【客户管理参数】这里,在这里我们可以根据需要设置客户信息的查重机制,即CRM会根据哪些字段进行查重判断。

  • 客户查重:可以勾选是否根据客户的名称、手机、电话等信息进行查重。
    名称查重干扰内容:客户名称查重前会去除此类干扰词后再进行对比。可以自行添加,中间用;分开。
    查看规则:当导入客户数据时,是只将该客户的信息与系统内所有客户的信息进行对比查重,还是只与导入客户同一公海池里的客户进行对比查重。

  • 下面是crm客户重复性检查参数操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在设置好以后,我们点击右上角的【保存配置】来保存并应用新的查重规则。

  • 下面是应用新的客户查重机制操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、接下来我们回到【客户管理】里,往CRM内新添加一位重复客户。可以看到,当我们想要录入的客户信息和CRM已有客户重复的时候,该客户就无法成功被录入,并且系统会弹出重复客户的提示。

  • 下面是客户查重机制已生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。