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CRM流程定制平台:为什么嵌入式流程的字段获取不到数据源

2023-12-13
  • 何小羽

    我们已经在知客CRM系统内配置好了各种嵌入式流程,以在触发业务规则时同时触发这些流程。我们了解到嵌入式流程的字段数据是来源于实际的业务实体数据(客户、合同等),但是有时系统管理员不小心修改了部分表单字段后,系统在自动触发一些流程,一些字段无法获取数据来源。请问需要如何操作可以修复这个问题?

  • 解答:您可以通过重新调整嵌入式流程表单的字段对应关系来让表单获取到正确的数据

  • 知客CRM提供了强大的流程定制能力,为特定企业的高级流程化管理提供支持,其中的核心应用就是嵌入式流程。在系统配置不发生改变的情况下,系统在触发嵌入式流程时会自动获取数据源,但如果发生一些异常配置情况,可能会导致部分字段无法关联正确的数据来源。此时用户可以通过重新调整嵌入式流程表单的字段对应关系来让表单获取到正确的数据。以下是操作步骤:

  • 1、此例以销售机会流程为例进行讲解。首先,以系统管理员账号登录知客CRM,进入【系统配置 - 销售机会阶段】页面。

  • 下面是示例:销售机会阶段化流程配置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【销售机会阶段】里,我们点击【管理现有机会流程】,在这里我们可以查看到销售机会阶段有关的嵌入式表单,我们点击【操作选项 - 字段对应】。

  • 下面是CRM业务实体的流程化配置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是流程数据来源的配置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在这个界面,我们可以查看并调整嵌入式流程字段的对应关系,使他们都能正常匹配对应的字段。在配置好后保存,这样后续嵌入式流程在触发时就不会出现获取不到数据源的问题了。

  • 下面是设置流程字段与业务实体字段的对应关系操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。