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CRM软件如何导入Excel表中的订单合同

2023-12-13
  • 张小川

    在使用CRM以前,我们用Excel记录公司的订单合同数据。我们想要将这些原来的订单合同数据导入到CRM系统中,但以前的合同字段和当前CRM系统字段有一定差异(比如合同金额和总价的名称区别,当然它们是一个意思),请问要如何导入,以及在导入过程中要注意什么?

  • 解答:按CRM系统数据导入向导的操作步骤来完成导入

  • 您可以通过知客CRM提供的数据导入向导功能来轻松导入Excel表中的订单合同,数据导入向导支持在导入数据时调整Excel列名与CRM系统内字段的对应关系,消除外部数据源名称上的差异,来将不同版式的Excel合同数据成功导入到CRM系统中。以下是导入订单合同数据并设置好其字段对应关系的操作步骤:

  • 1、登录知客CRM,进入【销售 - 订单合同】模块,我们点击【更多操作 - 导入合同】菜单项,打开数据导入向导页。

  • 下面是点击【导入合同】菜单项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在数据导入向导页面,我们可以上传导入合同文件,需要注意,导入合同的文件只支持CSV或Excel文件的格式,即扩展名为cvs、xls、xlsx的Excel文件。

  • 下面是crm数据导入向导页操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在上传Excel订单合同表之后,接下来我们就可以预览待导入文件的部分数据行,以确定表格已被成功解析。现在,我们点击【下一步】。

  • 下面是预览待导入数据操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、接下来就是设置导入文件和CRM系统内的字段对应关系了,CRM系统会自动将相同名称的字段匹配上,而没有匹配上的字段则需要我们手动设置其对应的字段。在给导入数据的所有的字段配置好对应字段后,我们就可以继续【下一步】了。

  • 下面是设置Excel和CRM系统的字段对应关系操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、在数据导入界面的最后一步,我们点击【开始导入】,就可以将合同数据导入到CRM系统中了。需要注意,导入时间视数据量而定,在此过程中建议不要关闭此页面。另外,若待导入数据与CRM系统现有数据重复(即触发查重规则),则不会被导入到CRM系统中。

  • 下面是订单合同数据已成功导入操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。