CRM软件如何导入Excel表中的订单合同

解答：按CRM系统数据导入向导的操作步骤来完成导入

您可以通过知客CRM提供的数据导入向导功能来轻松导入Excel表中的订单合同，数据导入向导支持在导入数据时调整Excel列名与CRM系统内字段的对应关系，消除外部数据源名称上的差异，来将不同版式的Excel合同数据成功导入到CRM系统中。以下是导入订单合同数据并设置好其字段对应关系的操作步骤：

1、登录知客CRM，进入【销售 - 订单合同】模块，我们点击【更多操作 - 导入合同】菜单项，打开数据导入向导页。

下面是点击【导入合同】菜单项操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在数据导入向导页面，我们可以上传导入合同文件，需要注意，导入合同的文件只支持CSV或Excel文件的格式，即扩展名为cvs、xls、xlsx的Excel文件。

下面是crm数据导入向导页操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在上传Excel订单合同表之后，接下来我们就可以预览待导入文件的部分数据行，以确定表格已被成功解析。现在，我们点击【下一步】。

下面是预览待导入数据操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、接下来就是设置导入文件和CRM系统内的字段对应关系了，CRM系统会自动将相同名称的字段匹配上，而没有匹配上的字段则需要我们手动设置其对应的字段。在给导入数据的所有的字段配置好对应字段后，我们就可以继续【下一步】了。

下面是设置Excel和CRM系统的字段对应关系操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、在数据导入界面的最后一步，我们点击【开始导入】，就可以将合同数据导入到CRM系统中了。需要注意，导入时间视数据量而定，在此过程中建议不要关闭此页面。另外，若待导入数据与CRM系统现有数据重复（即触发查重规则），则不会被导入到CRM系统中。

下面是订单合同数据已成功导入操作界面的截图，您可以点击放大看看。