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CRM系统如何管理产品信息

2024-03-28
  • 张小川

    CRM系统中的报价和订单合同模块都需要和产品数据相关联,因此我们已经把公司所有产品信息新增和导入到CRM系统中。那么,我们想了解CRM系统如何管理这些产品信息,又如何方便地搜索搜索、筛选我们需要查看的产品信息?

  • 解答:您可以在产品管理模块里来搜索、筛选需要的产品

  • 知客CRM的产品管理模块可以很方便地管理公司所有的产品,系统管理员维护产品信息,比如为产品添加各种字段,配置各种产品参数信息等等;业务人员也可以查看到自己权限范围内可见的全部产品信息记录。在查看产品信息方面,用户可以通过产品分类或是搜索功能等筛选、查看详细的产品信息。以下是具体的操作步骤:

  • 1、登录知客CRM,进入【销售 - 产品管理】模块,系统管理员可以在此管理和查看所有的产品,其他账号角色可以查看其许可范围内的产品。

  • 下面是crm产品信息列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、用户可以通过移动【产品类型】这个栏目选项到表格的【分组栏】,来让产品列表针对产品类型进行分类,表格将会形成一个产品树形列表。

  • 下面是产品类型分组查看操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们可以在左边显示的树形节点上点击一个产品类型,这样我们的产品列表里只会显示该类型下的产品信息。

  • 下面是按产品类型展示产品信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们也可以通过产品列表的搜索功能,针对产品名称、产品编码、备注等产品基础信息来搜索我们需要的产品。

  • 下面是搜索产品信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。