CRM系统如何自定义产品维保流程

解答：您可以在【产品维保管理】页面自定义设置服务流程

系统管理员可以为产品维保服务自行定义流程，流程由多个步骤组成，每个步骤包含特定角色和人员。这样，服务工单在执行过程中将按照这些步骤把维保信息下发给相关人员处理。以下是如何在【产品维保管理】里自定义服务流程的操作步骤（需要系统管理员操作）：

1、系统管理员登录知客CRM，进入【产品维保管理 - 维保服务记录】里，在这里我们可以查看到产品维保的服务记录，我们点击【设置】，在这里可以设置服务步骤和回访问题，我们先设置服务工单的服务步骤。

下面是【设置服务步骤】功能菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在设计服务流程的界面，我们可以点击左上角来添加服务步骤。在添加服务步骤时我们可以设置这一步骤所拥有的的权限（如受理工单、更改工单状态、添加差旅费用和服务费用等），以及通过绑定角色或直接指定人员的方式来设置该步骤的办理人员。设置好后，我们保存这些步骤。

下面是对某个服务步骤进行详细设置操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在设置好服务流程后，各个服务工单都将有序地按照服务步骤走，使相应人员按职能、跨部门协同处理客户的服务请求。我们回到服务工单列表，也可以查看到各服务工单当前的处理人员以及处理部门。接下来我们点击【设置 - 设置回访问题】，设置在服务结束后客服人员回访客户时需要的问题。

下面是【客户回访问题】菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在服务回访问题的设置界面，我们可以直接在下方填写回访时需要询问的问题内容，设置好后点击【确定】保存回访问题。

下面是添加一些拟让客户回答的问题操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、之后，我们可以在维保服务流程结束后，通过这些问题来收集客户反馈。在得到客户反馈后，客服人员就可以在对应的服务工单里记录本次回访的客户的答复内容。

下面是收集客户反馈操作界面的截图，您可以点击放大看看。