CRM软件如何统计某一年度新增客户的销售业绩

解答：您可以通过【新客户业绩统计报表】来只汇总某年新增客户的业绩

知客CRM软件预置了一个常用报表——新客户业绩统计，用户只需要一键点击，即可按年度查看当年新增客户的销售收入及详细情况（之前的老客户在当年的订单不纳入统计）。以下【新客户业绩统计报表】的演示视频和功能详解：

1、登录知客CRM，有权限查看报表的角色，可以依次点击【报表 - 新客户业绩统计报表】导航菜单。

下面是CRM系统导航菜单：新客户业绩统计操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在【新客户业绩统计报表】页面，我们先通过上方筛选栏，选择要统计哪一年度的新增客户信息，同时我们还可以按部门、人员进行筛选，这样方便我们以了解某个部门或特定销售人员的促新情况和能力。 如下图所示，我们可以在列表上查看到这一年新增客户的名称、以及他们的客户类型和来源，我们可以通过【客户类型】和【客户来源】来对客户进行筛选。在列表右侧我们可以查看到这些新增客户带来的收益（客户的订单数和销售额）。点击上方的【导出】，我们就可以将当前呈现的数据表格导出。

下面是新客户业绩统计表的筛选功能操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、该统计数据表还支持数据钻取，点击这些数据，我们就可以以链接的方式跳转至对应的客户和订单页面，查看该年度每一个新增客户的详细情况。

下面是查看新增客户详细情况操作界面的截图，您可以点击放大看看。