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CRM软件如何统计某一年度新增客户的销售业绩

2023-12-13
  • 王小米

    只统计新增客户的销售业绩有助于我们公司了解新客户的增长趋势,我们想要汇总某一年内新增的成交客户,按月统计其订单量和销售额,以便管理层评估新客户的业务收益。所以CRM软件要如何统计年度新增客户的销售业绩呢?

  • 解答:您可以通过【新客户业绩统计报表】来只汇总某年新增客户的业绩

  • 知客CRM软件预置了一个常用报表——新客户业绩统计,用户只需要一键点击,即可按年度查看当年新增客户的销售收入及详细情况(之前的老客户在当年的订单不纳入统计)。以下【新客户业绩统计报表】的演示视频和功能详解:

  • 1、登录知客CRM,有权限查看报表的角色,可以依次点击【报表 - 新客户业绩统计报表】导航菜单。

  • 下面是CRM系统导航菜单:新客户业绩统计操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【新客户业绩统计报表】页面,我们先通过上方筛选栏,选择要统计哪一年度的新增客户信息,同时我们还可以按部门、人员进行筛选,这样方便我们以了解某个部门或特定销售人员的促新情况和能力。 如下图所示,我们可以在列表上查看到这一年新增客户的名称、以及他们的客户类型和来源,我们可以通过【客户类型】和【客户来源】来对客户进行筛选。在列表右侧我们可以查看到这些新增客户带来的收益(客户的订单数和销售额)。点击上方的【导出】,我们就可以将当前呈现的数据表格导出。

  • 下面是新客户业绩统计表的筛选功能操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、该统计数据表还支持数据钻取,点击这些数据,我们就可以以链接的方式跳转至对应的客户和订单页面,查看该年度每一个新增客户的详细情况。

  • 下面是查看新增客户详细情况操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。