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CRM客户资源管理:如何将客户资源划归到公海池

2024-03-28
  • 陈小艳

    我们在CRM内创建了多个客户公海池(容纳不同行业的客户),现在销售经理需要手动将部分业务员底下的客户分配到这些公海池里去,方便我们重新进行规划客户资源的归属。请问在知客CRM中要怎么操作才能将客户手动归属到公海池?

  • 解答:您可以通过【批量分配】将客户分配至不同的公海池里

  • 知客CRM支持公司级公海和多公海池,公司级公海中的客户可以被所有人看到(仍然需要赋予其查看公海客户的权限),多公海池是指将公司级公海划分为多个区域,每个区域向不同的业务人员开放,彼此既可以隔离也可以共享。管理员可以通过知客CRM的客户批量分配功能,快速的把特定类型的客户分配到对应的公海池内,这样方便用户管理公海池中的客户资源。

  • 以下是在CRM软件中将客户分配至不同的公海池的操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【客户管理】模块,我们可以在客户列表筛选并勾选需要分配至公海池的客户,然后点击【更多操作 - 客户批量分配】。

  • (提示:您可以在客户列表页面调整分页大小(比如每页显示100条记录),以便一次选择和分配更多客户。)

  • 下面是选择部分客户的情况下设定客户资源的归属操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在客户批量分配的界面里,我们可以查看到当前选中了多少位待分配客户。我们点击【分配人员】,将其切换到我们需要将客户分配过去的公海池,然后点击【开始分配】来将勾选客户分配到指定的公海池里。

  • 下面是客户批量分配功能1操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、以上办法可以帮助我们将被勾选的客户分配到指定公海池里去,但因为这种办法需要重复几次操作才能把客户全部分配出去,而如果我们需要分配到公海池的客户数量较多的话,这时候我们可以采用另一种更加简便的方法:在客户列表页面,确保我们没有选中任何客户,然后点击【更多操作—批量分配】。

  • 下面是不选择任何客户的情况下设定客户资源的归属操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、这时系统弹出会弹出客户分配的配置页面,我们可以在这里指定客户的筛选条件,例如选择所在城市为【福建】的客户。当我们配置完毕后,在【分配人员】这里选择要将客户分配过去的公海池,然后点击【开始分配】,CRM系统就会将符合条件的客户都划归到指定的公海池里去。

  • (提示:如果条件筛选出来的客户数量较多,您可以通过输入数量限制此次分配的客户记录数。默认数值0表示不作数量限制)

  • 下面是客户批量分配功能2操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。