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如何通过CRM来轻松跟进销售过程

2023-12-13
  • 张小川

    之前公司管理人员并不清楚销售人员与客户的整个销售过程是如何进行的,所以我们希望现在可以通过CRM系统来跟进整个销售过程,以此来提高推进销售进程的效率。请问公司经理要如何使用CRM软件跟进销售过程?

  • 解答:使用销售管道、销售漏斗功能

  • CRM系统可让您从头到尾跟进整个销售过程。使用销售管道(或销售漏斗)报告,您可以立即查看销售过程中的绩效数据,以轻松跟进重要的销售指标、进行盈亏分析等。您甚至可以使用阶段转化率来进行一些非常深入的销售预测。接下来我们将讲解如何通过CRM的【销售机会】模块来跟进整个销售过程。

  • 1、我们登录CRM,进入【系统配置 - 销售机会阶段】。在这里我们可以配置销售机会要走的全部阶段,配置各个阶段的名称、需要完成的工作等内容。

  • 下面是销售过程阶段配置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在配置好销售机会的阶段内容后,销售人员所创建的与客户的商机就会显示在【销售机会】或【销售管道】模块里,我们可以在这里查看到这些销售机会当前所处的阶段。我们可以点击销售机会,进入其中来查看销售机会的详细具体信息。

  • 下面是crm销售管道功能截图操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、如果我们想要了解销售机会的绩效数据,或是销售机会的各阶段转化率,以方便我们指定重要的销售指标、以及进行盈亏分析等。我们就可以进入【报表 - 销售漏斗】模块,在这里我们可以通过销售阶段进程分析销售机会,直观地得到销售过程的关键数据。

  • 下面是crm销售漏斗截图操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。