CRM软件如何设置销售线索每个阶段的跟进频率

解答：您可以在【销售管道】中为销售线索的每个阶段设置跟进频率

知客CRM的销售管道是一个增强的销售过程视图，它以更加直观的方式显示销售人员正在跟进的潜在客户（即线索），按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置，让销售人员几乎不需要切换页面，就可以在一个类似于“总控看板”的界面下完成销售过程。同时CRM也支持为销售机会每个阶段设置跟进频率，将超出跟进频率的销售机会的未跟进天数标识出来。以下是在【销售管道】模块内为销售机会每个阶段设置跟进频率的操作步骤：

第一步

我们登录知客CRM，进入【销售 - 销售管道】模块里，可以看到，这里以卡片的方式集中显示了销售人员所负责的销售线索。我们点击【配置我的销售管道】。

下面是配置销售管道参数操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第二步

我们可以在配置销售管道的界面内设置每个阶段的跟进频率，也可以在这里设置销售管道的每个阶段显示几条销售机会（默认最多不超过50）。设置好后我们点击【确定】来保存。

下面是为每个线索阶段设置跟进频率操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第三步

设置好后我们回到销售管道界面，可以看到，当销售机会停留在某一个阶段的时间已经超出我们设置的跟进频率的天数后，该销售机会在销售管道界面内就会以红色标识来展现未跟进天数。

下面是CRM提醒线索何时跟进操作界面的截图，您可以点击放大看看。