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CRM软件操作实例:在新增销售机会后自动发起审核流程

2023-12-13
  • 张小川

    销售人员在联系并跟进潜在客户后,会根据自己的判断,在CRM系统内录入销售机会(线索),之后对该销售机会进行阶段化跟进来促成订单。但错误的销售机会可能会浪费公司的销售资源和业务人员的时间,因此我们希望业务人员在报备销售机会后CRM系统会自动发起审批流程,只有通过审批后,销售人员才能够继续对该销售机会的推进工作。请问需要如何设置可以实现销售机会的审批生效机制?

  • 解答:您可以在【自动化配置】内设置销售机会的自动审核机制

  • 知客CRM提供了一个类似控制台的界面,将所有的事件(即用户特定的操作)集合在一起,用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作,比如在新增客户或编辑客户的事件中,实现修改字段值、自动发送消息等操作,如此就可以轻松实现客户的分类管理。而其中包括在【自动化配置】内设置新增销售机会审核流程,以下是操作步骤:

  • 第一步
  • 我们有管理员账号登录知客CRM,进入【系统配置 - 自动化】里。在这里我们可以针对新增客户、编辑客户、新增行动记录、新增销售机会等操作设置其后续自动触发事件。这里我们点击【新增销售机会】里的绿色加号,添加【新增销售机会】的触发事件。

  • 下面是销售机会自动化控制页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 在添加触发事件的页面内,我们可以点击【触发条件】右侧的漏斗,来设置会自动发起审核的销售机会的触发条件。不过因为我们希望所有新增的销售机会都需要通过审批人员的办理,所以我们在这里就不设置触发条件了。接着我们选择触发动作为【发起销售机会新增流程】,然后通过【产品列表配置】来配置要带入表单的产品字段,再建立新的流程表单,然后选择流程表单并保存设置。

  • 下面是在新增销售机会时触发审核流程操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 在设置好后我们回到自动化界面里,我们可以看到在【新增销售机会】中就有我们刚刚添加的触发事件。接下来只需要管理员用工作流设计器来设计并应用新增的销售机会的审核流程。这样当业务员在CRM内新增了销售机会后,系统会自动发起新增销售机会的审核流程,只有审核流程成功办理至结束后,销售人员才能够继续接下来的销售推进工作。

  • 下面是销售机会审批流程已生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。