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CRM软件操作示例:汇总各部门的销售业绩

2023-12-13
  • 王小米

    如何在CRM软件中查看各个部门的业绩统计详情?我们对CRM软件有一个具体的需求:企业管理层可以快速了解各部门指定年度的销售额,同时在统计表中将月份展开显示,并且可以将业绩汇总详情表导出为Excel文件。请问具体如何操作?

  • 解答:知客CRM【销售排行】功能可以满足该需求

  • 知客CRM在报表模块中提供了【销售排行】功能,可以在这里查看各个部门和部门下面销售人员的销售业绩详情,及时准确地掌握业务团队的工作成果。您可以在这里来自动生成业务团队的销售排行数据并将其导出,帮助管理人员或销售人员及时掌握情况,以协调并促进工作。以下是具体的操作步骤:

  • 第一步
  • 我们登录CRM,进入【报表 - 销售排行】模块内,可以看到,这里显示销售人员的年度销售排行记录。我们可以在左侧展示的公司部门结构里选择要查看的部门,这样我们就可以该查看该部门底下的销售人员的年、月度业绩详情了。

  • 下面是从树型组织架构中选择部门操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 我们选择好要统计业绩的年度,然后可以通过列表来了解销售人员该年以及各年度的合同数、合同额以及回款额数据。我们也可以点击列表上的数字,通过数据钻取来了解销售业绩的各项数据的具体来源。

  • 下面是可以通过数据钻取来获取某个部门销售业绩的详情操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 回到【销售排行】模块内,我们可以点击上方的【导出】按钮,来将当前页面展示的销售排行列表导出为Word文件。

  • 下面是可以导出各部门业绩表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。