
CRM软件操作示例:汇总各部门的销售业绩
2024-03-28 07:53:37

王小米
如何在CRM软件中查看各个部门的业绩统计详情?我们对CRM软件有一个具体的需求:企业管理层可以快速了解各部门指定年度的销售额,同时在统计表中将月份展开显示,并且可以将业绩汇总详情表导出为Excel文件。请问具体如何操作?

解答:知客CRM【销售排行】功能可以满足该需求

知客CRM在报表模块中提供了【销售排行】功能,可以在这里查看各个部门和部门下面销售人员的销售业绩详情,及时准确地掌握业务团队的工作成果。您可以在这里来自动生成业务团队的销售排行数据并将其导出,帮助管理人员或销售人员及时掌握情况,以协调并促进工作。以下是具体的操作步骤:


第一步

我们登录CRM,进入【报表 - 销售排行】模块内,可以看到,这里显示销售人员的年度销售排行记录。我们可以在左侧展示的公司部门结构里选择要查看的部门,这样我们就可以该查看该部门底下的销售人员的年、月度业绩详情了。

第二步

我们选择好要统计业绩的年度,然后可以通过列表来了解销售人员该年以及各年度的合同数、合同额以及回款额数据。我们也可以点击列表上的数字,通过数据钻取来了解销售业绩的各项数据的具体来源。

第三步

回到【销售排行】模块内,我们可以点击上方的【导出】按钮,来将当前页面展示的销售排行列表导出为Word文件。