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知客CRM定制模块:客情维护和星级客户设定

2024-03-28
  • 陈小艳

    我想通过一些规则和条件来自动设置客户的等级,这样我们就不需要手动设置,并且能很快的了解客户的大致情况。知客CRM能做到这一点吗?

  • 知客CRM允许您通过客户类型、客户来源等客户属性来在客户列表进行筛选,以达到将客户根据属性来分类的目的——知客CRM的标准版就能做到这一点。现在,我们支持对成交客户进行功能定制扩展,并提供了客情维护模块和客户星级自动分类功能。客情维护模块可以对已经签订合同的客户进行更具体的管理,而客户等级自动分类功能则是可以根据客户的经济效益、社会效益、转化效益等对客户进行评分,实现资源客户的等级自动归类。以下是该功能的具体介绍:

  • 1. 准备配置
  • 系统管理员登录CRM系统,进入【系统配置】页面,接着我们点击进入【客户等级自动分类】功能页面。

  • 下面是准备配置星级客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2. 星级客户评分规则设定
  • 在这里我们首先配置CRM系统内客户积分的评分规则。可以看到,客户积分的评判标准是客户的经济效益、社会效益以及转化效益,其中经济效益是分为客户合同额以及毛利,社会效益和转换效益则分别是根据企业性质和复购次数来评判客户积分的。我们可以根据这些评判标准来添加客户积分的评分规则。

  • 下面是星级客户评分规则设定操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3. 客户星级匹配规则设定
  • 在配置好客户积分的评分规则后,我们接着来配置客户根据积分来匹配等级的规则。我们在这里设置客户各星级的积分评分区间,然后保存配置。

  • 下面是客户星级匹配规则设定操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4. 系统将自动评定成交客户的星级
  • 在配置好客户积分的评分规则以及客户等级匹配规则后,CRM系统会根据评分规则来计算每位资源客户的总积分,然后再根据积分自动将资源客户划分到对应的星级里面去。我们进入【销售 - 客情维护】模块内,可以看到,资源客户模块内记录的资源客户,都已经在客户列表里根据页签划分好了星级。

  • 下面是系统将自动评定成交客户的星级操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是crm 星级客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。