如何使用CRM在工作中保持井井有条
CRM价值
2021-10-28 11:23:52
很多时候，销售人员会盯着数百上千个潜在客户，而没有明确的方法来跟进他们并确定他们的优先级。发生这种情况时，潜在客户很容易被接触一两次就被遗忘，从而让可能的销售机会流失，导致大量潜在客户无人跟进，无法成交。通过预先制定一些计划，以及遵循既定工作流程，CRM 可以使整个公司的销售流程更加精简、易于访问，并最终提高生产力。以下是CRM的一些关键功能，这可以使潜客推进和成交变得更加容易。
一、定义潜在客户状态等级
潜在客户通常会经历某种形式的销售生命周期，在潜在客户记录上设置可选择的状态指示符来指示潜在客户处于哪个阶段是很重要的。
以下是一些潜在客户生命周期的示例：
1、准入阶段：销售人员与潜在客户有过初步对话，初步了解其是否具有购买条件。
2、产品介绍：潜在客户准备（或正在）了解产品
3、需求分析：分析客户需求，以了解产品要如何交付。
4、报价阶段：正在出具报价书，客户正在考虑价格是否能接受。
5、合同阶段：客户正在审阅合同条款，双方正在协商合作细节。
6、赢单阶段：销售成功，该销售机会将被转化为订单。
7、丢失/不合格：如果潜在客户对公司的产品或服务不感兴趣，或是不具备购买条件，则用该标示来表明不应再跟进潜在客户，节省销售人员时间。
您可能已经发现，以上阶段不但定义了潜在客户的等级，也定义了公司的销售流程。这些阶段（状态标示）的集合在CRM中被称为销售管道。CRM用销售管道来标示潜在客户的状态等级，以实现潜在客户在销售过程中的可视化，这有助于销售人员厘清每一个潜在客户，从而有针对性地进行个性化推进工作。
二、利用CRM软件的提醒功能
这可能是确保潜在客户不会在忙碌中流失的重要部分。每一个新的和活跃的潜在客户都应该为未来的某个日期设置跟进提醒，销售人员可以轻松在CRM中设置提醒。销售人员可以在行动记录功能中快速设置下次回访时间，当某天收到提醒并完成联系后，则同时安排下一次的跟进时间，除非该潜在客户已明确表示不感兴趣或不具备购买资格。
如果没有这样做，则很容易在忙碌中忽略某些有价值的潜在客户——毕竟，写在便签纸上不是一个好方法。
三、将关键沟通内容放在行动记录的顶部
大多数 CRM 都有行动记录功能，显示销售与客户的互动（沟通）记录。如果销售人员与客户有过几次关键的沟通，将讨论的内容摘要放在潜在客户记录的顶部会很有帮助，这样当销售人员跟进时，他们可以快速回忆起之前和潜在客户谈过什么。
一些CRM系统提供了行动记录的置顶功能
四、给潜在客户打分
我们都知道，并非所有的潜在客户都应一视同仁。一些潜在客户有意愿也有能力购买，有些正在做准备（但可能不会马上承诺），还有些就只是看看，可能根本就不会买。如果销售人员无法快速区分这些客户，就会在大量的列表中迷失方向。
CRM提供的一些规则可以自动为这些潜在客户打分，通过与客户联系后的反馈，来为其添加若干个积极或消极属性的标签（可指定正负分），动态更新潜在客户的分数，以帮助生成一个优先排序列表。这可以让销售团队快速识别潜在客户的价值，从而将时间和精力集中在那些更有价值的潜在客户身上。
结论
就推动潜在客户这一方面，找到正确的平衡点可能需要一些尝试，但最终目标是提高销售团队的效率，避免销售机会的流失，并在整个过程中提供更好的销售流程可视化操作。尽管CRM系统提供了执行此操作的工具，但也需要您付出时间和精力，它才能很好地工作。
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评论
作为一名销售，文章提到的潜在客户状态分级与销售管道功能很贴合实际。清晰的阶段划分能帮助我们更有序地跟进，减少因阶段混淆导致的商机流失，这对于提升销售漏斗的管理效率很有帮助。
从销售管理角度看，潜在客户评分功能有助于团队聚焦高价值线索，优化资源分配。它让销售过程更数据化，管理层也能基于评分数据更好地把握团队工作重心与销售预测。
在使用知客CRM的过程中，其任务提醒与行动记录置顶功能确实实用。提醒功能有助于保持跟进节奏，而关键记录置顶则方便快速回顾客户沟通重点，提升了日常客户维护的效率。
文章内容对销售流程管理很有参考价值。若能进一步探讨如何根据CRM中的客户状态数据（如处于报价阶段且存在异议）来动态调整跟进策略，将更深入地展示系统对销售策略的支持作用。
作为销售新人，文章对销售管道个性化与阶段管理的阐述很有帮助。它让我理解销售流程可以通过CRM进行标准化与可视化，期待未来能了解更多关于优化管道布局以提升转化率的方法。
文章所述功能确实能解决销售管理中的常见问题。不同行业的销售周期与复杂程度不同，企业选型时可关注CRM系统是否支持管道阶段的自定义与扩展，以适应特定的业务流程。
使用知客CRM后，其客户评分功能对初步筛选很有用。若能支持更细粒度的自定义评分规则，例如结合客户行业、规模等属性设置权重，将使线索质量评估更为精准。
文章对CRM功能的介绍很清晰。对于成本敏感的中小企业，知客CRM一次付费、本地部署的模式在长期成本控制上具有优势。若能结合不同规模企业的应用案例，会帮助读者更具体地评估价值。
文章提到的自动化提醒功能解决了跟进时效管理的痛点。在实际使用中，如何设置合理、灵活的提醒规则以避免对客户造成干扰，是优化客户体验与销售专业度的细节之一。
CRM工具的功能设计最终需要团队有效使用。除了系统本身，将CRM数据应用于销售培训、过程复盘与绩效辅导，能帮助提升团队的系统使用深度与销售执行力，从而更好推动客户转化。