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知客CRM的回款管理(含回款节点功能)

2024-03-28
  • 张小川

    回款管理功能主要关注的是企业与客户之间的交易款项回收过程。在传统的回款管理中,往往存在着流程不清晰、标准不明确、执行不到位等问题,这些问题不仅影响了企业的资金回流速度,还可能导致资金风险。知客CRM中的回款管理功能,关注的是企业与客户之间的交易款项回收过程,能够为企业提供一套清晰、明确、自动化的回款管理流程,从而有效解决这些问题。

  • 知客CRM回款管理功能介绍(含回款节点功能)

  • 知客CRM中的回款功能是企业优化资金流、提升财务效率的重要工具。通过清晰、明确、自动化的回款管理流程,企业能够确保资金的安全和及时回流,降低资金风险。以下是知客CRM回款功能的具体介绍。

  • 第一步
  • 系统管理员结合业务实际,在知客系统的 [基础数据] 中设置好合同的回款节点类型。

  • 下面是添加回款节点操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 接下来销售人员就可以根据合同中的付款协议情况来为相关合同添加回款节点,比如有些合同是一次性付款,有些则分成三、四期。

  • 下面是为合同添加回款节点操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 我们可以为每个回款节点设置回款时间和应收款比例/应收金额,同时,回款节点的回款时间除了设置应收日期外,还支持通过合同的当前状态进行判断。

  • 下面是设置每个回款节点要回款的金额和比例操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是已添加回款节点的合同操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第四步
  • 添加好的回款节点会显示在合同信息视图里,我们可以在客户回款后为对应节点添加详细的回款信息。

  • 下面是查看详细的回款信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第五步
  • 在 [合同归档] 功能模块中,销售人员可以在这里查看自己负责的合同的回款节点和回款记录的汇总列表,管理员则可以查看全部的汇总列表。

  • 下面是在合同归档中查看回款节点和回款记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第六步
  • 在 [回款节点] 页面,我们可以在这里查看权限范围内的所有回款节点,包括已回款和未回款的回款节点。销售人员可以通过上方的搜索框来筛选回款节点,也可以通过列表页签的分类来查找所有的未回款节点,继续跟进未回款客户的回款情况。

  • 下面是回款节点的查询操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第七步
  • 在 [回款记录] 页面,我们可以在这里查看权限范围内的所有回款记录,包括回款金额、回款时间等详细信息。销售人员可以通过上方的搜索框来筛选回款记录,也可以通过列表页签的分类来查看不同回款方式的回款记录。

  • 下面是回款记录的查询操作界面的截图,您可以点击放大看看。