CRM软件回款管理功能（含回款阶段节点配置）

知客CRM回款管理功能介绍（含回款节点功能）

知客CRM中的回款功能是企业优化资金流、提升财务效率的重要工具。通过清晰、明确、自动化的回款管理流程，企业能够促进资金及时回流，降低资金风险。以下是知客CRM回款功能的具体介绍。

第一步

系统管理员结合业务实际，在知客系统的 [基础数据] 中设置好合同的回款节点类型。

下面是【添加回款节点】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第二步

接下来销售人员就可以根据合同中的付款协议情况来为相关合同添加回款节点，比如有些合同是一次性付款，有些则分成三、四期。

下面是【为合同添加回款节点】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第三步

我们可以为每个回款节点设置回款时间和应收款比例/应收金额，同时，回款节点的回款时间除了设置应收日期外，还支持通过合同的当前状态进行判断。

下面是【设置每个回款节点要回款的金额和比例】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【已添加回款节点的合同】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第四步

添加好的回款节点会显示在合同信息视图里，我们可以在客户回款后为对应节点添加详细的回款信息。

下面是【查看详细的回款信息】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第五步

在 [合同归档] 功能模块中，销售人员可以在这里查看自己负责的合同的回款节点和回款记录的汇总列表，管理员则可以查看全部的汇总列表。

下面是【在合同归档中查看回款节点和回款记录】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第六步

在 [回款节点] 页面，我们可以在这里查看权限范围内的大多数回款节点，包括已回款和未回款的回款节点。销售人员可以通过上方的搜索框来筛选回款节点，也可以通过列表页签的分类来查找大多数的未回款节点，继续跟进未回款客户的回款情况。

下面是【回款节点的查询】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第七步

在 [回款记录] 页面，我们可以在这里查看权限范围内的大多数回款记录，包括回款金额、回款时间等详细信息。销售人员可以通过上方的搜索框来筛选回款记录，也可以通过列表页签的分类来查看不同回款方式的回款记录。

下面是【回款记录的查询】操作界面的截图，您可以点击放大看看。