
如何汇总/统计合同中的产品记录
2025-01-15 08:13:01

张小川
我们的销售团队在跟进重要客户的合同执行情况时,经常需要频繁地查阅和统计订单合同中的产品信息,比如产品名称、数量、单价以及合同总金额等。所以我想了解如何在知客CRM系统中高效地查看和统计合同产品信息呢?

在知客CRM的订单合同模块,销售人员可以可以在【合同产品】页面汇总/统计合同中的产品记录,并且可以导出这些记录。接下来我将给您说明如何实现以上操作:

操作指南

1、我们通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【销售】-【销售过程】-【订单合同】的页面。

2、订单合同列表会显示当前账号有权限查看的所有订单合同。我们打开列表上的【更多操作】,进入【合同产品】页面。

3、合同产品列表统计收集了当前账号所有可见合同的产品信息。我们可以根据签约日期、签约人员以及基础信息进行搜索,也可以通过列表的合同状态页签以及筛选字段来筛选查找合同产品信息。

4、在搜索到需要的合同产品信息后,我们就可以在列表上了解该合同产品的产品类型、单价、签约人员等各项信息。同时我们也可以通过列表了解合同产品所关联的订单合同与客户,点击蓝色的关联链接就可以快速跳转到对应的信息视图中。

5、我们也可以将合同产品信息导出。回到合同产品列表,点击搜索框右侧的[导出],我们就可以将当前列表所显示的产品信息导出。

需要注意:如果合同产品列表做了筛选,那么就是将筛选后所显示的合同产品信息导出。