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知客CRM自定义字段介绍:级联字段

2024-03-28
  • 刘小明

    为了表达选择值的层级关系,CRM系统需要用到级联字段,以表示父类和子类的关系联动——典型的一个例子就是行业多级分组。本例中将以知客CRM为例 ,讲解如何为客户信息增加一个“客户行业”级联字段。当然,您也可以根据需要在其它业务实例中使用一个或多个这样的级联字段。

  • 添加级联字段的步骤

  • 知客CRM采用直观的图形化操作方式,为不同的业务实体(客户、销售机会、订单合同等)添加级联字段。当然,只有系统管理员才有添加级联字段的权限,以下是操作步骤:

  • 第一步
  • 进入知客CRM,在【系统配置】面板下的【扩展字段】一栏,我们可以选择为哪个【业务实体】添加扩展字段。本例中是要为客户添加多级联动的【行业】字段,因此我们在弹出菜单中选择【客户信息】。

  • 下面是准备为客户添加一个级联字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 在自定义字段配置页面,我们点击其中一个字段左边的复选框以启用该字段,并将字段命名为【客户行业】,然后选择字段类型为【联动字段】。接着我们点击字段参数旁边的齿轮图标,打开级联字段配置页面。界面如下图:

  • 下面是如何开始配置级联字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 要实现二级联动的数据选择效果,我们可以在级联字段配置页面添加多个一级选项,并为每个一级选项添加多个二级子项。添加完毕后,我们点击【确定】按钮保存字段配置。字段配置界面如下图所示:

  • 下面是级联字段的配置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第四步

  • 在配置并保存自定义字段的配置后,我们回到客户管理模块打开客户页面来看看效果。我们可以看到,在页面中增加的【客户行业】自定义字段,其呈现方式是两个下拉单选框。我们在左侧选择好一级选项后,右侧次级选项的可选值将根据一级选项的值而变化。可以看到,级联字段能直观地表达一些树状业务数据的层次关系。

  • 备注:级联字段被设置为按需开放,并未集成到知客CRM标准版中,详细情况请咨询您的专属客服。

  • 下面是级联字段的表现方式操作界面的截图,您可以点击放大看看。