知客CRM自定义字段介绍：级联字段

添加级联字段的步骤

知客CRM采用直观的图形化操作方式，为不同的业务实体（客户、销售机会、订单合同等）添加级联字段。当然，只有系统管理员才有添加级联字段的权限，以下是操作步骤：

第一步

进入知客CRM，在【系统配置】面板下的【扩展字段】一栏，我们可以选择为哪个【业务实体】添加扩展字段。本例中是要为客户添加多级联动的【行业】字段，因此我们在弹出菜单中选择【客户信息】。

下面是准备为客户添加一个级联字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第二步

在自定义字段配置页面，我们点击其中一个字段左边的复选框以启用该字段，并将字段命名为【客户行业】，然后选择字段类型为【联动字段】。接着我们点击字段参数旁边的齿轮图标，打开级联字段配置页面。界面如下图：

下面是如何开始配置级联字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第三步

要实现二级联动的数据选择效果，我们可以在级联字段配置页面添加多个一级选项，并为每个一级选项添加多个二级子项。添加完毕后，我们点击【确定】按钮保存字段配置。字段配置界面如下图所示：

下面是级联字段的配置页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

第四步

在配置并保存自定义字段的配置后，我们回到客户管理模块打开客户页面来看看效果。我们可以看到，在页面中增加的【客户行业】自定义字段，其呈现方式是两个下拉单选框。我们在左侧选择好一级选项后，右侧次级选项的可选值将根据一级选项的值而变化。可以看到，级联字段能直观地表达一些树状业务数据的层次关系。

备注：级联字段被设置为按需开放，并未集成到知客CRM标准版中，详细情况请咨询您的专属客服。

下面是级联字段的表现方式操作界面的截图，您可以点击放大看看。