CRM软件如何隐藏客户电话号码

解答：可以通过【界面布局】或权限设置来实现客户电话号码的隐藏

知客CRM支持对客户、销售机会、订单等页面进行界面布局。界面布局可以调整所有字段的位置以及决定其是否显示，这种调整好后的界面布局可以按角色进行保存，这意味着您能控制某些角色所能查看的信息。除了这个方法之外，我们还可以通过配置权限使某些员工无法查看客户电话号码。

一、通过界面布局来隐藏电话号码

首先我们来介绍管理员如何通过设置【界面布局】来让销售人员看不到客户的电话号码：以下是操作步骤：

1、管理员登录知客CRM，我们进入【销售 - 客户管理】模块，点击其中一位客户，进入客户的360°信息视图中。

下面是打开客户信息页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在客户的260°信息视图里，我们可以点击【更多操作 - 界面布局】，进入界面布局设置界面。

下面是打开界面布局功能操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在布局设计页面，我们可以拖动字段调整其位置，将字段设置为一行显示一个或两个，或是将字段移除（也就是隐藏字段的关键操作）。这里我们将【联系电话】和【手机号码】这2个字段移到右侧的【备选字段】里，也就是将客户的电话和手机号码隐藏起来。设置后后我们点击【保存布局】。

下面是将电话号码和手机等字段拖到备选字段区操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们填写好布局名称，然后根据需要选择该布局是要应用到哪些角色或人员。我们选择【角色】，然后将【销售人员】勾选起来，这样绑定了该角色的业务员就将都会使用这种布局来提交和查看信息——他们将看不到被隐藏的【联系电话】和【电话号码】字段。

下面是将该布局应用于特定角色操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、在应用布局后，我们可以登录销售人员的账号来查看客户信息视图。可以看到，销售人员确实无法看到客户的【联系电话】和【手机号码】信息了。

下面是这些特定角色账号将看不到电话号码操作界面的截图，您可以点击放大看看。

二、通过配置权限来隐藏电话号码

虽然通过【界面布局】让销售人员在客户信息视图里无法查看到客户的电话号码了，但我们可以发现，销售人员还是可以在客户列表查看到客户的电话和手机号码。接下来我们要来讲解如何通过【角色权限】的配置，让销售人员在客户列表也无法看到客户的电话号码。

1、我们进入CRM的【系统配置 - 团队架构 - 角色与权限】，进入【销售人员】这个角色的权限配置界面。

下面是进行权限配置操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、我们进入【销售人员】的权限配置界面后，可以看到，在【客户及相关】这栏下有一个【允许在客户列表中直接显示电话、手机号码】的权限，我们给销售人员的角色去掉这个权限，然后保存角色权限配置。现在我们可以确保销售人员在客户列表和具体的客户信息视图里都查看不到客户的电话号码了。

下面是取消直接显示电话的权限操作界面的截图，您可以点击放大看看。