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如何加固CRM账号和系统登录的安全性

2024-03-28
  • 刘小明

    为了增强CRM系统账号和登录的安全性,我们希望可以通过一些设置,强制要求新账号必须要修改当前的密码,并且密码要具有一定的复杂度。同时,登录CRM账号时也可以选择使用增强的验证方式,以提高CRM账号和登录系统时的安全性。请问在知客CRM中需要如何进行设置?

  • 解答:您可以在【业务参数 - 登录安全参数】里对CRM账号和登录安全性进行设置

  • 客户可以通过业务参数的各个选项来配置CRM在一些业务中的行为,包括CRM行为配置、信息查重规则、某些数据的排序规则、开启或关闭某个功能、钉钉接入的配置选项等等,其中也包括CRM的登录安全设置。这些选项都是及时生效的,完全不会中断CRM的运行,修改后立即体现。接下来是如何在【业务参数】里设置新账号的安全性,以及修改登录验证方法的操作步骤:

  • 一、我们登陆知客CRM,进入【系统配置】模块,点击上方的【业务参数】页签。

  • 下面是CRM系统参数设置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 二、我们往下移动到【登录安全参数】这栏,我们可以在这里进行CRM登录安全相关的设置,接下来我将一一讲解这一栏里的几个设置分别有什么用:

  • 1、【登录安全验证】:我们可以在这里选择登录CRM时的登录验证方法,可以设置【登录时需要输入验证码】。

  • (需要注意,如果想采用登录时进行短信验证的功能,需要您先购买阿里云的短信验证码接口,才能进行设置。)

  • 2、【开启自动登录链接】:如果您选择开启该功能,那么需要注意,所有用户都可以通过右上角菜单中的【我的主页】里生成自动登录的链接文件。通过双击该文件,该用户将可以自动登录CRM系统!

  • (该功能请谨慎开启!!!)

  • 3、【个人密码规则】:您可以在这里配置业务员设置自己账号的密码时的一些规则,如‘不得小于8位’、‘必须包含数字和字母’等,提高业务员账号的安全性。

  • 4、【用户默认密码】:您可以在这里设置创建用户或重置用户密码时所采用的默认密码。您可以通过设置较为复杂的默认密码,来确保刚刚创建的新账号的安全。

  • (注意:请勿在设置用户默认密码时使用中文。)

  • 5、【强制修改密码】:勾选选项,CRM系统就会强制要求刚刚创建账号的用户在第一次登录时必须将当前使用的默认密码修改掉,这样就确保了业务员会及时地修改自己的账号密码,提高了新创建的账号的安全性。

  • 下面是CRM安全参数选项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 三、在配置好CRM系统的登录安全参数设置后,我们记得点击【保存配置】。【业务参数】里的这些配置在我们选择保存后就会立即生效。

  • 下面是保存安全设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 通过以上所示的操作步骤,您可以轻松加固对CRM系统账号和登录的安全性。