将数据迁移到CRM系统的几个步骤

在您购买新的CRM系统时，您可能需要考虑数据迁移问题。如果您之前没有使用过CRM软件，那么您的客户、沟通记录、产品以及订单等信息可能存储在Excel表格。如果您之前使用过CRM软件，则需要将其中的重要数据导出为多个表格文件。为了在新的CRM软件中延用您之前的数据，您需要了解有关CRM软件的数据迁移功能和技术支持。

一、数据迁移有哪些步骤

从技术上讲，数据迁移涉及三个步骤：提取，转换和导入。提取是指从原来的系统中导出数据（在使用旧版CRM的情况下），或是将分散的Excel数据整合起来（之前没有使用过CRM的情况下）；转换是指将数据调整为新的CRM软件能够接受和识别的格式；导入则是指利用新的CRM软件所提供的功能，将数据按依赖层级分别导入到CRM软件中。

数据迁移的步骤

二、理清数据迁移过程中的对象依赖关系

在您要导入的数据中，应该有人员、客户、联系人、产品、沟通记录、订单等业务对象。为了建立数据的关联关系，你必段按顺序导入这些数据，这些业务对象的依赖关系如下：
1、其中人员和产品是基础数据，没有向下依赖关系，因此一定要优先导入。
2、客户数据可能依赖于人员（因为有归属人），为联系人、沟通记录、订单等数据所依赖。
3、联系人数据既可以依赖于客户（一个客户可能会关联多个联系人），也可以独立存在（不指定归属客户）。
4、沟通记录依赖于人员、客户和联系人，订单记录依赖于人员、产品、客户。

CRM常见数据的依赖关系

三、准备数据

在数据迁移之前，您要先理清表格中的字段与CRM中的字段应该如何对应，哪些是关联型字段，哪些是纯文本，哪些是数值，哪些表面是文本但其实可以作为字典项（下拉框字段）。搞清楚对应关系，便于您在表格中整理数据，并预先在CRM软件中创建一些元数据。准备数据的过程可能包括以下步骤。

1、在CRM软件中创建好数据字典。比如，您的客户有几种类型，就在CRM中为客户创建好这些类型，导入时CRM将会把表格中的文本转换为下拉框的值。

2、添加自定义字段。一些在您表格中存在的字段，但CRM并没有预置，您就需要在CRM中添加这些字段。请注意，有些CRM会要求自定义字段名称与表格中的字段名称完全一致。

提示：知客CRM可以通过字段映射来实现不同名称字段的对应关系。

3、检查表格格式。有时，表格中会存在不规范的数值。比如价格这个字段，您既然想要将其导入到CRM中并作数值来处理，那么表格中就不应该出现诸如“1920元”这样的写法，而应该直接填写“1920”。

4、字段位置的排列。这个步骤不是必须的，但有些CRM对数据的排列方式有严格要求，甚至只能按照其提供的模板来编排数据才能顺利导入。

提示：知客CRM不要求按照模板来编排数据，您可以通过字段映射来实现内外数据源的字段对应关系。

四、开始导入

一般来说，数据导入有两种方式，一种是通过CRM提供的导入页面上传数据，一种是通过CRM软件公司单独开发的工具来完成导入。以下以知客CRM为例，分别介绍这两种导入方式。

1、上传数据导入
知客CRM提供了一个向导页面，来指导用户按照步骤导入数据。这包括：上传数据、预览、设置对应关系，设置数据选项（如导入为公海等）这几个步骤，如以下视频演示，操作起来非常简便。

2、采用工具导入
在要导入大批量数据时，我们建议采用知客CRM提供的数据导入工具。这种强大的工具独立于CRM进程，可在后台长时间运行。可以将数万条数据（比如客户、订单等数据）快速导入至知客CRM中。而且，您无需使用数据导入模板来重新规整现有数据，直接上传现有的表格文件，然后通过字段映射实现表格字段到CRM字段的匹配。您甚至可以在导入时指定导入条件——哪些数据要导入，哪些数据不必导入。