如何在CRM的扩展表单中添加表格

解答：您可以通过“轻量化表格”，在扩展表单中添加表格

知客CRM的智能表单支持十多种字段格式，包括常规字段（数字、自动计算、日期、下拉框和附件等）、CRM数据关联字段（客户关联、销售机会关联和订单关联等）、表格化的字段。通过在一个表单中添加这些不同格式的字段，可以轻松搭建不同的表单以适配您的业务模式，将之用于流程审批和数据收集。

基于您的需求，您可以通过创建一个类型为“轻量化表格”的字段来实现在表单中嵌入表格。这种“表格“型字段允许您在表单中创建一个或多个表格，从而可以在流程中提交更多的数据。以下是操作步骤。

1、系统管理员进入知客CRM，打开【表单】，选择添加新增流程表单。

下面是先添加一个智能表单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、填写好表单名称后，可以设置该表单的可看人员（如不设置则默认为所有人可见）。设置好后点击保存表单信息。

下面是配置表单的一些属性操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、接下来设置表单的字段信息，将启用了的字段的标题、类型和字段参数都设置好。将“报销项目”的字段类型设置为轻量化表格后，点击旁边的“齿轮”图标进行配置（如下图所示）。配置好后将其保存。

下面是添加“表格”类型字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是对“表格”类型的字段进行一些必要配置操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、现在这张“表单”已经引入了一个“表格”，您在提交流程或者在创建数据时，可以在这张“表格”里添加多个行数据。

下面是表格已出现在表单中操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是可以为表单添加记录了操作界面的截图，您可以点击放大看看。