
如何在流程办理过程中实现抄送功能
2024-03-28 07:53:41

李小菁
在CRM系统的流程办理过程中,我们希望可以让部分人员查看到特定流程的审批情况及其办理结果,如让财务主管都可以查看到所有【差旅费用表单】的审批流程、办理结果,以及流程信息(如业务员是因为什么而出差、什么出行方式、需要报销多少费用这类的信息),请问这个可以实现吗?需要怎么设置?

解答:您可以通过设置流程的抄送人员来实现流程抄送功能

在流程设计过程中,指定流程的【抄送人员】,可以让选定员工拥有查看该流程信息的权限。流程在发起和办理过程中,每经过一个审批节点,都会向抄送人员发送通知,抄送人员可以查看流程的详细情况。以下是操作步骤:


1、系统管理员进入知客CRM,进入【表单】模块,我们点击【差旅费用表单】的【设计表单】。

2、在表单的设计界面,我们可以看到有【默认抄送人员】这一项字段,这里的【默认抄送人员】我们选择财务部的人员后保存。

3、在我们设置好后,身为【差旅费用表单】的抄送人员,财务部的人员就可以在【公告--流程档案】中查看到其他人发起的【差旅费用表单】表单流程的当前审批流程以及表单信息了。

4、实际上,除了以上说的通过指定表单的默认抄送人员外,我们还可以针对单个表单流程,将其抄送给其他业务人员。我们到【公告 - 流程档案】中,选择需要抄送的表单流程,点击【操作选项 - 抄送】,选择好抄送人员,就可以将该表单流程抄送给他人。