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如何在流程办理过程中实现抄送功能

2023-12-13
  • 李小菁

    在CRM系统的流程办理过程中,我们希望可以让部分人员查看到特定流程的审批情况及其办理结果,如让财务主管都可以查看到所有【差旅费用表单】的审批流程、办理结果,以及流程信息(如业务员是因为什么而出差、什么出行方式、需要报销多少费用这类的信息),请问这个可以实现吗?需要怎么设置?

  • 解答:您可以通过设置流程的抄送人员来实现流程抄送功能

  • 在流程设计过程中,指定流程的【抄送人员】,可以让选定员工拥有查看该流程信息的权限。流程在发起和办理过程中,每经过一个审批节点,都会向抄送人员发送通知,抄送人员可以查看流程的详细情况。以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【表单】模块,我们点击【差旅费用表单】的【设计表单】。

  • 下面是进入流程表单设计页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在表单的设计界面,我们可以看到有【默认抄送人员】这一项字段,这里的【默认抄送人员】我们选择财务部的人员后保存。

  • 下面是选择抄送人员操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在我们设置好后,身为【差旅费用表单】的抄送人员,财务部的人员就可以在【公告--流程档案】中查看到其他人发起的【差旅费用表单】表单流程的当前审批流程以及表单信息了。

  • 下面是选定员工可以在流程列表中查看被抄送的流程操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、实际上,除了以上说的通过指定表单的默认抄送人员外,我们还可以针对单个表单流程,将其抄送给其他业务人员。我们到【公告 - 流程档案】中,选择需要抄送的表单流程,点击【操作选项 - 抄送】,选择好抄送人员,就可以将该表单流程抄送给他人。

  • 下面是可以随时启用流程的抄送功能操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是在特定流程中选择抄送员工操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。