页面设置
设置页面的整体风格
  • 颜色方案

如何让crm系统的商机转化为合同

2024-03-28
  • 刘小明

    我们希望当销售人员成功结束一个商机(销售机会)时,可以自动生成一条合同记录,并将销售机会内记录的一些基础信息(如所属客户、报价产品、报价金额等)自动填入订单合同里去,这样方便销售人员快速创建合同,不需要再浪费时间录入重复的信息。请问在CRM系统中需要如何操作可以实现?

  • 解答:您可以通过【系统配置】让一条商机在成功结束后自动生成合同

  • 您可以通过知客CRM系统中的【系统配置】来进行CRM系统内关于销售机会和合同的配置,接下来我们将讲解如何通过【业务参数】让销售机会可以在结束后自动生成合同记录,以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,那么您可以点进【系统配置】,点击上方页签进入【业务参数】。

  • 下面是系统配置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在页面中找到【销售机会与合同】面板,可以看到【机会转合同】,这里我们勾选【销售机会结束后自动生成合同】。

  • 下面是商机转化为合同的选项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在业务参数里保存配置后,该配置就已经成功应用到CRM系统中了。我们回到【销售机会】中,将一份销售机会成功结束后可以看到,CRM系统自动生成合同,并将销售机会内记录的基础信息(如所属客户、报价产品、报价金额等)自动填入到合同记录里去,我们只用添加、修改些许数据,就可以提交一份合同了。

  • 下面是商机已成功转化为合同记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。