如何让crm系统的商机转化为合同

解答：您可以通过【系统配置】让一条商机在成功结束后自动生成合同

您可以通过知客CRM系统中的【系统配置】来进行CRM系统内关于销售机会和合同的配置，接下来我们将讲解如何通过【业务参数】让销售机会可以在结束后自动生成合同记录，以下是操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，那么您可以点进【系统配置】，点击上方页签进入【业务参数】。

下面是系统配置页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在页面中找到【销售机会与合同】面板，可以看到【机会转合同】，这里我们勾选【销售机会结束后自动生成合同】。

下面是商机转化为合同的选项操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在业务参数里保存配置后，该配置就已经成功应用到CRM系统中了。我们回到【销售机会】中，将一份销售机会成功结束后可以看到，CRM系统自动生成合同，并将销售机会内记录的基础信息（如所属客户、报价产品、报价金额等）自动填入到合同记录里去，我们只用添加、修改些许数据，就可以提交一份合同了。

下面是商机已成功转化为合同记录操作界面的截图，您可以点击放大看看。