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如何在CRM手机端查看客户回款

2023-12-13
  • 赵小沫

    有时销售或者财务人员不在电脑前办公,但需要及时查看并确认客户的回款信息,因此我们想知道,知客crm手机端是否提供查看和管理客户回款的功能,具体要怎么操作?

  • 解答:您可以通过手机端的【回款】功能查看和管理回款信息

  • 知客CRM H5手机端的【回款】功能,记录了每一笔客户回款记录,业务员可以通过其中的搜索功能筛选出自己需要查看的回款信息,也可以对回款记录进行修改保存。以下是操作步骤:

  • 1、通过企业微信/钉钉的工作台,或用浏览器访问H5网址,打开知客CRM H5手机端。

  • 下面是打开知客CRM H5应用操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、进入知客H5手机端的首页,首先我们通过首页显示的功能栏或是右上角的【全部功能】,找到【回款】功能模块并点击进去。

  • 客户回款 功能入口1
  • 下面是客户回款 功能入口2操作界面的截图,您可以点击放大看看。